모두가 기업용 AI (enterprise AI)에 관한 통계 수치를 가지고 있습니다. 접하게 되는 설문조사에 따라 다르겠지만, 프로젝트의 70%에서 90%가 파일럿 단계를 넘어서지 못합니다. 지난 2년 동안 '파일럿 연옥 (pilot purgatory)'은 기업용 AI를 정의하는 서사였습니다.

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그때 Palantir가 등장했습니다. 만약 월스트리트 (Wall Street)가 기업용 인공지능 (artificial intelligence)이 실험실을 벗어났다는 증거를 원한다면, 이보다 더 강력한 사례를 제시하는 기업은 거의 없을 것입니다. Palantir는 올해 매출이 76억 달러를 상회할 것으로 예상되는 기업임을 감안하면, 스타트업에게도 이례적일 법한 성장률을 기록했습니다. CEO Alex Karp는 주주들에게 회사의 2026년 1분기 실적이 "이 정도 규모에서 역사상 거의 모든 소프트웨어 기업의 성과를 압도하는" 강점을 보여준다고 말하며, 자사의 인공지능 플랫폼 (Artificial Intelligence Platform)을 기업이 업무를 재편하는 운영 계층 (operating layer)으로 포지셔닝했습니다.

이 기술 거물은 최근 Nvidia, Microsoft, Meta 및 20개 이상의 다른 기업들과 함께 미국 정책 입안자들에게 기업이 자체 인프라에서 실행하고 미세 조정할 수 있는 오픈 웨이트 (open-weight) AI 모델을 제한하지 말 것을 촉구하는 데 동참했습니다. 또한 기업들이 선도적인 AI 제공업체들에게 경쟁 우위를 넘겨줄 위험이 있다고 주장하는 기업 블로그 게시물을 발표했습니다. Palantir에 따르면, 이러한 제공업체들은 조직의 제도적 지식, 즉 그들의 "알파 (alpha)"를 흡수하여 결국 이를 수익화할 수 있습니다. 그 해결책은 AI 주권 (AI sovereignty)이라고 제안합니다.

종합해 보면, 이러한 움직임은 하나의 교리처럼 읽힙니다. 하나는 기업에 필요한 오픈 웨이트 모델에 대한 규제에 반대하며 워싱턴을 겨냥합니다. 다른 하나는 CIO들에게 제도적 지식을 타인의 인프라에 양도하지 말라고 촉구하며 CIO를 겨냥합니다. Palantir는 누가 기업용 AI를 통제할 것인지에 관한 규칙을 형성하려 노력하고 있습니다.

8월 3일 실적 발표를 앞두고 시장은 Palantir가 소프트웨어 분야에서 가장 높은 밸류에이션 (valuation) 중 하나를 정당화할 수 있는지에 집중하고 있습니다. 하지만 더 많은 통찰력을 주는 지표들은 헤드라인 수치 아래에 자리 잡고 있습니다.

Palantir의 가장 큰 성장 엔진

지난 분기, Palantir는 기업용 소프트웨어 역사상 가장 강력한 실적 중 하나를 달성했습니다. 매출은 전년 동기 대비 약 85% 증가한 16억 3,000만 달러를 기록했으며, 미국 상업용 매출(U.S. commercial revenue)은 133% 급증한 5억 9,500만 달러를 달성했습니다. Palantir는 단 한 분기 만에 연간 가이던스(guidance)를 거의 5억 달러 상향 조정했으며, 최소 100만 달러 이상의 가치를 지닌 206건의 계약을 체결하며 마무리했습니다.