Novanta, Riverpoint Medical 인수를 위해 14억 5천만 달러 지출

Novanta는 최소 침습 수술 (minimally invasive surgery) 부문으로 포트폴리오를 확장하고 의료 소모품 (medical consumables) 매출을 증대하기 위해 Riverpoint Medical을 12억 달러의 선급금으로 인수하기로 합의했습니다.

로보틱스 (robotics), 광학 (photonics), 모션 제어 (motion control) 하위 시스템을 아우르는 부품을 개발하는 Novanta는 보유 현금, 최근 완료된 3억 달러 규모의 주식 발행 (equity raise) 수익금, 그리고 기존 신용 한도 (credit facility)를 혼합하여 이번 인수를 자금 조달할 예정입니다.

2026년 3분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래의 12억 달러 선급 현금 대가는 2027년 1분기에 지급될 2억 5천만 달러의 마일스톤 지급금 (milestone payment)으로 보강됩니다. 거래가 완료되면 Riverpoint Medical은 Novanta의 의료 솔루션 (medical solutions) 사업 부문으로 보고될 것입니다.

벤처 캐피털 (VC) 기업인 Arlington Capital Partners의 포트폴리오 기업인 Riverpoint는 첨단 수술용 섬유 (surgical fibres) 및 관련 기술에 집중하는 의료 기기를 개발 및 제조합니다. 이 회사는 스포츠 의학 (sports medicine), 외상 (trauma), 심혈관 수술 (cardiovascular surgery)을 포함한 최종 시장 전반에 걸쳐 주문자 상표 부착 생산 (OEM) 업체에 프라이빗 라벨 (private-label) 최소 침습 수술용 소모품 및 기기를 제공합니다.

Novanta는 Riverpoint 인수가 포트폴리오를 "더욱 지속적이고 반복적인 수익원 (recurring revenue streams)"으로 전환하려는 전략과 일치하며, 이를 통해 "비즈니스 주기성 (business cyclicality)을 더욱 감소시키고", 의료 OEM 파트너십을 심화하며, 매출과 현금 흐름을 "복리로 증대시키고 가속화"하는 데 도움이 될 것이라고 강조했습니다.

Novanta는 2025년에 10억 달러에 육박하는 매출을 달성했으며, 자동화 가능 기술 (automation enabling technologies) 부문이 약 5억 1백만 달러를, 의료 솔루션 (medical solutions) 부문이 약 4억 8천만 달러를 창출하여 각각 전년 대비 (YoY) 2.1%와 4.6%의 상승을 기록했습니다.

Novanta의 CEO인 Matthijs Glastra는 다음과 같이 말했습니다: "Riverpoint Medical은 Novanta보다 두 배 빠른 속도로 매출과 현금 흐름이 성장하고 있으며, 장기적인 연간 매출 성장 전망치는 12%에서 15%로 예상됩니다."

Novanta의 핵심 사업과 결합하여, 이번 인수를 통해 반복적인 의료용 소모품 (medical consumables) 매출은 약 3억 달러로 두 배 증가하고, 의료 최종 시장 (medical end-market) 집중도는 전체 매출의 60%로 심화되며, 매출 및 이익 성장을 유의미하게 가속화할 것으로 예상됩니다.

Riverpoint는 2019년에 Arlington의 포트폴리오 기업이 되었습니다. Arlington의 매니징 파트너인 Matt Altman에 따르면, 그동안 해당 VC는 Riverpoint가 제품 포트폴리오를 확장하고, 제조 역량을 규모화하며, 최종 시장을 넓히는 것을 지원해 왔습니다.

Altman은 다음과 같이 덧붙였습니다: "Novanta는 Riverpoint의 다음 장을 위한 이상적인 터전이며, 우리는 이번 결합이 고객을 위한 혁신을 가속화하고 팀에게 지속적인 기회를 창출할 것이라고 확신합니다."