즐거운 수요일입니다. 제 고향인 미시간주에서 어제 큰 선거가 있었습니다. 선거 결과가 발표되기를 기다리는 동안, 이번 예비 선거 주기에서 왜 "공산주의자 (communist)"라는 단어가 유행했는지 읽어보시기 바랍니다.

오늘 아침 주식 선물(Stock futures)이 상승하고 있습니다. 3대 주요 지수는 기록적인 세션을 마친 상태입니다.

투자자들이 거래일을 시작하기 전 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:

SpaceX는 첫 분기 실적 보고에서 매출이 급증했다고 발표했으며, 이는 두 항목 모두에서 분석가들의 2분기 예상치를 상회했습니다. 하지만 Elon Musk의 재사용 로켓 기업인 SpaceX는 또한 천문학적인 자본 지출 (capital expenditures)을 보고했으며, 이에 불안해진 투자자들이 시간 외 거래에서 주가를 11% 하락시켰습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

• 이 회사는 이번 분기에 9센트의 손실을 기록했는데, 이는 월스트리트 (Wall Street)가 예측했던 26센트보다 훨씬 적은 수치입니다.
• SpaceX의 세 개 부문 모두 매출이 예상보다 강력하게 나타났지만, 연결성 (connectivity) 사업만이 회사의 유일한 수익원이었습니다.
• SpaceX의 자본 지출 (capital expenditures)은 6배 이상 급증하여 184억 달러에 달했으며, 그 중 80% 이상이 AI (인공지능)에 투입되었습니다. 경영진은 이러한 투자가 1년 이내에 스스로 수익을 창출할 것이라고 말했습니다.
• 주가는 화요일 세션을 125달러 직상단에서 마감했으며, 이는 IPO (기업공개) 가격인 135달러보다 낮고 역대 최고가인 200달러와는 거리가 멉니다. SpaceX의 IPO 이후 하락세는 공매도 세력 (short-sellers)에게 호재가 되었으며, 이들은 내일 예정된 첫 내부자 보호예수 (insider lock-up) 만료를 준비하고 있습니다.
• 다른 기술 기업 실적의 경우: AMD 주가 또한 칩 제조사로서 예상보다 나은 분기 실적을 발표했음에도 불구하고 거의 9% 하락했습니다.

주식 시장은 화요일에 또 다른 좋은 날을 보냈습니다. 다우 존스 산업 평균 (Dow Jones Industrial Average)과 S&P 500 모두 사상 최고치를 기록했으며, S&P 500은 7,700선을 처음으로 돌파하며 마감했습니다.

투자자들은 Scott Bessent 재무장관이 CNBC에 전한 호르무즈 해협 (Strait of Hormuz)이 곧 재개방될 수 있다는 발언을 포함한 여러 요인에 고무되었습니다. 하지만 모두가 동의한 것은 아닙니다. Michael Burry는 어제 Substack 게시물을 통해 시장이 "주요 고점 근처에 있을 수 있다"고 경고했습니다.

Disney 주가는 분기 실적이 예상치를 상회함에 따라 개장 전 3% 이상 상승했으나, 매출은 예상보다 약간 미치지 못했습니다.

미디어 분야의 다른 소식으로는, Paramount Skydance가 어제 연간 조정 EBITDA (EBITDA, 이자·세금·감가상각 전 영업이익) 전망치를 상향 조정했습니다. CEO David Ellison은 주주들에게 보내는 서한에서 법적 문제에도 불구하고 Warner Bros. Discovery와의 합병이 성사될 것이라고 "확신"한다고 밝혔습니다.

Procter & Gamble은 포트폴리오를 보강하고 있습니다. CEO Shailesh Jejurikar는 어제 CNBC와의 인터뷰에서 이 소비재 기업이 건강기능식품 브랜드인 Thorne을 38억 달러에 인수할 것이라고 말했습니다.

2021년 상장되었다가 2023년 상장 폐지된 Thorne은 지난해 매출이 5억 달러를 넘어섰다고 밝혔습니다. CNBC의 Amelia Lucas가 언급했듯이, Thorne은 P&G의 건강기능식품 부문 내에서 Align Probiotic 및 New Chapter와 같은 브랜드들과 합류하게 됩니다.

Jejurikar는 어제 CNBC의 "Squawk on the Street"에서 "우리는 자산 그 자체에 매우 만족하고 있습니다"라고 말했습니다. "정말 운영이 잘 되고 있는 기업이며, 오랜 역사를 가지고 있습니다."

Chipotle은 어제 살모넬라 (Salmonella) 발생과의 잠재적 연관성 때문에 미네소타 지역 매장에서 할라피뇨 (jalapenos)를 일시적으로 제외한다고 밝혔습니다.

이 패스트 캐주얼 (fast casual) 체인은 공급망 내에서 살모넬라 발생 가능성을 인지한 후, 해당 식재료를 다른 재배업자의 제품으로 교체했다고 말했습니다. 이것이 데자뷔처럼 느껴진다면 그만한 이유가 있습니다. Chipotle은 2015년에서 2018년 사이 최소 5건의 별도 식중독 발생 사건과 연관된 바 있습니다.

이 부리토 체인의 주가는 발표 이후 어제 거래에서 거의 10% 하락하며 10월 이후 최악의 하루를 기록했습니다.

Palantir는 어제 실적 발표 이후 29% 급등하며 역대 최고의 날 중 하나를 보냈습니다. 하지만 이 주식은 지난 12개월 동안 약 1% 상승하는 데 그쳐, 그동안 만회해야 했던 격차가 얼마나 컸는지를 강조했습니다.

—* CNBC의 Lora Kolodny, Yun Li, Arjun Kharpal, Kif Leswing, Sean Conlon, Sarah Min, Lillian Rizzo, Amelia Lucas, Sawdah Bhaimiya 및 Gabriel Cortes가 이 보고서 작성에 기여했습니다.*