MongoDB vs. Datadog: 투자자를 더 부유하게 만들 수 있는 단 하나의 성장주

다음 10년을 이끌 빅테크 승자를 찾는 투자자들에게 현재 선택지는 부족하지 않습니다. MongoDB (MDB)와 Datadog (DDOG) 모두 500달러 미만에서 거래되고 있지만, 두 기업 모두 클라우드 컴퓨팅 (Cloud Computing) 및 인공지능 (AI) 분야의 거대한 기회를 목표로 하고 있습니다. 하지만 향후 10년 동안 투자자를 더 부유하게 만들 가능성이 더 높은 기업은 단 하나뿐입니다.

MongoDB의 사례

MongoDB는 기업이 애플리케이션 데이터를 대규모로 저장, 관리 및 액세스할 수 있도록 지원하는 클라우드 데이터베이스 (Cloud Database) 기업입니다. 이 회사의 가장 큰 제품은 MongoDB Atlas로, Amazon (AMZN)의 AWS, Microsoft (MSFT)의 Azure, Alphabet (GOOGL)의 Google Cloud와 같은 주요 클라우드 제공업체에서 실행되는 클라우드 기반 데이터베이스 서비스입니다.

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Atlas는 전년 동기 55,800명에서 증가한 66,400명의 고객으로 1분기를 마감했습니다. Atlas는 전년 대비 (YoY) 29.4%의 매출 증가를 보고했으며, 연간 매출 1억 1,700만 달러를 추가하며 4분기 연속 최소 29%의 성장을 기록했습니다. 이 회사의 주력 제품은 이미 20억 달러의 매출 실행 속도 (Revenue Run Rate)를 넘어섰으며, 이는 전체 매출의 거의 75%를 차지합니다.

전반적으로, 이 회사는 1분기 말 기준 67,700명 이상의 고객을 보고했으며, 전 분기 대비 2,500명의 고객이 추가되었습니다. 1분기 총 매출은 전년 대비 25% 증가한 6억 8,800만 달러를 기록했으며, 조정 이익 (Adjusted Earnings)은 주당 1.32달러로 32% 상승했습니다. 그러나 회사의 매출이 오로지 클라우드 비즈니스에만 기반을 둔 것은 아닙니다. Enterprise Advanced (EA) 및 기타 매출도 전년 대비 (YoY) 13% 증가했습니다. 경영진은 고객들이 퍼블릭 클라우드 (Public Clouds)와 온프레미스 (On-premises) 환경 모두에서 작동할 수 있는 하이브리드 배포 모델 (Hybrid Deployment Model) 때문에 MongoDB를 선호한다고 강조했습니다. 이러한 유연성은 인프라 복잡성을 줄이고 총 소유 비용 (Total Ownership Costs)을 낮추는 데 도움이 됩니다.

AI가 발전함에 따라, 프런티어 랩 (Frontier Labs), AI 네이티브 (AI-native) 기업, 그리고 AI 애플리케이션을 배포하는 기업이라는 세 가지 주요 그룹이 이 회사의 AI 관련 제품들을 고려하고 있습니다. MongoDB는 강력한 수익성 추세를 유지하면서 AI 혁신, 글로벌 확장 및 성장 이니셔티브 (growth initiatives)에 지속적으로 투자할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있습니다. 회사는 현금, 현금성 자산 및 단기 투자 자산 24억 달러와 1억 9,800만 달러의 잉여 현금 흐름 (Free Cash Flow, FCF)을 기록하며 분기를 마감했습니다.