Mike Ashley의 Frasers Group, 인수 제안을 통해 호주 내 신발 사업 확장 노려

Mike Ashley의 Frasers Group이 다시 한번 인수 행보에 나서고 있습니다.

Frasers는 월요일, Accent Group에 대해 전액 현금 인수 제안을 했다고 밝혔습니다. 주당 65 호주 달러(AUD)의 현금 제안은 현재 Frasers가 보유하지 않은 Accent의 주식을 대상으로 하며, 총 가치는 3억 1,600만 호주 달러(AUD) 또는 2억 2,510만 달러($225.1 million)로 책정되었습니다.

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이번 거래는 시장 인수 제안(on-market takeover offer)으로 불리며, 이는 Frasers가 제안이 철회되거나 기간이 연장되지 않는 한 2026년 6월 30일부터 공개 시장에서 Accent 주식 매입을 시작하여 7월 30일에 구매를 완료할 계획임을 의미합니다.

Frasers에 따르면, 이들은 이미 Accent의 지분 22.9%를 보유하고 있습니다. 호주 증권투자위원회(Australian Securities and Investments Commission)에 제출된 인수자 설명서(Bidder’s Statement)에는 이번 제안과 관련된 어떠한 조건도 포함되어 있지 않습니다. Frasers는 2024년 8월 28일, Accent의 지분 14.65%를 "전략적 투자(strategic investment)"로 확보했다고 공개한 바 있습니다.

현재까지 Accent는 대상 인수 제안에 대해 공식적인 성명을 발표하지 않았으나, 주주들에게 아직 아무런 조치도 취하지 말라고 권고했습니다. 호주 회사법(Corporation Act)에 따라, Frasers의 인수자 설명서가 주주들에게 공개된 날인 6월 15일로부터 15일 이내에 공식 성명이 나와야 합니다.

Frasers는 시장 가치보다 낮거나 그에 근접한 가격에 기업을 인수하려는 저가 매수(bottom-fishing)로 명성이 높습니다. 이번 제안가는 보도에 따르면 지난 2월에 이루어진 Frasers의 직전 주식 매입 가격인 주당 90 호주 달러(AUD)보다 낮습니다. 이는 2025년 12월 28일에 종료된 6개월간의 회계 기간에 대한 Accent의 상반기 재무 보고서 때문일 수 있는데, 해당 보고서에서 반기 순이익(net profit after tax)이 2,810만 호주 달러(AUD)로 40.5% 감소했다고 밝혔습니다. Accent의 회계 연도는 매년 6월 마지막 일요일에 종료됩니다.

Accent는 호주와 뉴질랜드 전역에서 활동하는 신발 소매업체이자 도매업체이며, 프리미엄 유통업체이기도 합니다. Accent가 독점적으로 유통하는 브랜드로는 Skechers, Hoka, Ugg, Vans, Timberland, Merrell, Saucony, Dr. Martens 등이 있습니다. Accent의 웹사이트에 따르면, 그 외에도 스니커즈 전문 사이트인 Hype, ITNO, Lacoste, Norda, Platypus Shoes, The Athlete’s Foot 등이 포함됩니다.

Frasers가 Accent의 첫 지분을 인수했을 당시, Accent는 약 900개의 매장과 웹사이트를 통해 16억 호주 달러(AUD)의 매출을 기록하고 있다고 밝혔습니다. 이는 "주요 멀티 브랜드 스포츠 패션 매장, 수직 계열화된 브랜드(vertical-owned brands), 그리고 글로벌 독점 유통 브랜드들로 구성되어 있다"고 설명했습니다.