목요일 S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 +1.66% 상승 마감했고, 다우 존스 산업 평균 ($DOWI) (DIA)은 +1.19% 상승 마감했으며, Nasdaq 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 +3.36% 상승 마감했습니다. 9월 E-mini S&P 선물 (ESU26)은 +1.65% 상승했고, 9월 E-mini Nasdaq 선물 (NQU26)은 +3.28% 상승했습니다.

Microsoft의 강력한 성장이 인공지능 (AI)에 대한 막대한 지출이 결실을 맺기 시작했다는 확신을 투자자들에게 주면서, 목요일 주식 지수는 급등하며 마감했습니다. Microsoft는 4분기 Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출(외환 제외)이 시장 예상치인 +39.3%를 상회하는 +43% 증가하며 4년 만에 가장 빠른 분기 성장을 기록했다고 발표한 후 +15% 이상 급등했습니다. Microsoft의 긍정적인 실적은 또한 AI 지출에 대한 우려를 완화하고 칩 제조사 및 AI 인프라 주식의 급등을 촉발하여 전체 시장을 더욱 끌어올렸습니다. 시장은 목요일 장 마감 후 Amazon.com과 Apple이 실적을 발표함에 따라 대형주(megacap) 실적을 다시 한번 확인하게 될 것입니다.

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부정적인 측면에서는, Meta Platforms가 실망스러운 매출 전망을 발표한 후 -7% 이상 하락했습니다. 또한, 수요일 FOMC가 금리를 동결한 이후 Fed 의장 Warsh가 5년 연속 목표치를 상회한 인플레이션을 억제하지 못할 것이라는 우려로 인해 목요일 채권 수익률이 이틀째 상승했습니다. 10년 만기 국채(T-note) 수익률은 +3 bp 상승하여 4.67%를 기록했습니다.

목요일 미국의 경제 뉴스는 주식 시장에 혼조세를 보였습니다. 강력한 소비 지출에도 불구하고 2분기 GDP 성장률은 예상치를 밑돌았으나, 주간 실업수당 청구 건수는 예상보다 적게 증가했으며, 근원 개인소비지출 (PCE) 가격 지수는 예상대로 완화되었습니다.

미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 예상치인 200,000건보다 강한 노동 시장을 보여주는 +9,000건 증가한 197,000건을 기록했습니다.

미국의 6월 개인 소비는 전월 대비(m/m) +0.3% 증가하여 예상치인 +0.4% m/m를 밑돌았으나, 5월 개인 소비는 기존 보고된 +0.7% m/m에서 +0.9% m/m로 상향 조정되었습니다. 6월 개인 소득은 전월 대비(m/m) +0.2% 증가하여 예상치인 +0.3% m/m보다 낮았습니다.

연준(Fed)이 선호하는 인플레이션 지표인 미국의 6월 근원 개인소비지출(Core PCE) 물가 지수는 전년 대비(y/y) +3.3%를 기록하며, 5월의 +3.4% y/y에서 예상치에 부합하게 완화되었습니다.