CoreWeave의 주가가 Meta Platforms가 남는 AI 컴퓨팅 파워를 판매하기 위한 클라우드 사업을 구축한다는 소식이 전해진 후 급락했습니다.

이 기술주는 지난주 두 거래 세션에 걸쳐 급격히 하락했으며, 현재 시가총액은 644억 달러입니다.

특히 Meta(META)는 CoreWeave(CRWV)의 가장 큰 고객사 중 하나입니다. 지난달 파트너였던 이 두 회사가 이제 빠르게 확장하는 시장에서 경쟁하게 되었습니다.

Meta의 움직임이 CoreWeave 투자자들을 불안하게 합니다

CNBC에 따르면, Meta는 사용하지 않는 컴퓨팅 파워를 다른 기업들에게 판매할 계획입니다. 이는 블룸버그가 처음 보도한 내용입니다.

CNBC 보고서에 따르면:

• Meta는 자체 서버에서 실행되는 AI 모델에 대한 전체 접근을 제공할지 아니면 단순히 원시 컴퓨팅 파워(raw computing power)를 다른 회사에 임대할지 여부를 아직 결정하고 있습니다.
• Meta가 이 계획을 공개적으로 확인한 것은 아닙니다. 하지만 Meta CEO Mark Zuckerberg는 몇 달 전 이 가능성을 시사한 바 있습니다.

그는 회사의 3분기 실적 발표(Q3 earnings call)에서 클라우드 서비스로의 진출이

Meta는 개발자들이 사용료를 지불하는 AI 모델을 호스팅하거나 GPU 접근 권한 자체를 직접 판매할 수 있습니다. 만약 Meta가 AI 모델을 호스팅한다면, 이 기술 거대 기업은 주로 소프트웨어 서비스와 경쟁하게 됩니다. 하지만 Meta가 GPU 접근 권한을 판매한다면, CoreWeave나 Nebius 같은 동종 업계 경쟁사들과 경쟁해야 합니다.

CoreWeave는 급성장하는 네오클라우드(neocloud) 시장의 일부입니다. Mordor Intelligence의 리서치 보고서에 따르면, 이 전체 유효 시장(total addressable market)은 2025년 240억 달러에서 2031년 2,365억 달러로 확장될 것으로 예상되며, 이는 45%가 넘는 연평균 성장률을 나타냅니다.