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Microsoft와 Meta의 실적 발표 결과, AI 인프라 확대를 위한 막대한 자본 지출로 인해 기업별 희비가 갈렸습니다. Microsoft는 비용 증가에도 불구하고 이익을 늘린 반면, Meta는 비용 급증으로 인해 순이익이 감소하며 시장 예상치를 하회했습니다.
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원문 바로가기Microsoft와 Meta는 수요일에 급증하는 AI 비용을 보고했으나, Microsoft는 여전히 이익을 늘리는 데 성공한 반면 Meta는 수익이 급격히 감소했습니다.
Meta의 주가는 시간 외 거래에서 6.2% 하락한 반면, Microsoft는 2.4% 상승했습니다.
**중요한 이유: **AI 하이퍼스케일러(hyperscalers)들이 기술적 야망을 가속화하기 위해 컴퓨팅 파워를 강화하는 데 박차를 가하고 있지만, 비용이 매우 비싸지고 있어 일부 투자자들을 불안하게 만들고 있습니다.
**상세 분석: **Facebook, Instagram, WhatsApp을 소유한 Meta는 비용이 420억 달러로 55% 증가한 반면, 매출은 28%라는 더 느린 속도로 성장했습니다.
그 결과, 회사의 순이익은 14% 감소한 158억 달러를 기록했습니다.
이는 S&P Capital IQ의 예상치인 188억 달러에 미치지 못하는 수치입니다.
Microsoft — 1,000억 달러 규모의 Azure 클라우드 사업이 AI 붐의 중심에 있는 — 는 "클라우드 및 AI 서비스에 대한 고객 수요를 지원하기 위해" 자본 지출(capital expenditures)이 70% 급증하여 410억 달러에 달했다고 밝혔습니다.
하지만 이 회사는 여전히 순이익이 31% 증가한 358억 달러를 기록하며, S&P Capital IQ의 예상치인 315억 달러를 상회했습니다.
Meta는 2026년 자본 지출이 현재 총 1,300억 달러에서 1,450억 달러에 달할 것으로 예상하며, 하한선을 50억 달러 높였으나 예상 상한선은 유지했습니다.
Bank of America의 분석가 Justin Post는 회사가 8,000명의 해고를 발표한 후 자본 지출(capex) 전망의 상한선을 10억 달러에서 20억 달러 정도 낮출 수도 있다고 예상했었습니다.
Meta의 직원 수는 6월 30일 기준으로 75,472명으로 전년 대비 1% 감소했으나, 이 수치에는 아직 인력 감축분이 반영되지 않았습니다.
흥미로운 점: Microsoft는 실적 발표에서 자본 지출(capex)의 약 3분의 2가 "주로 CPU 및 GPU와 같은 단기 자산"을 위한 것이며, 이는 회사가 시스템을 현대화함에 따라 결국 교체해야 할 것이라고 인정했습니다.
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