McKinsey 자동차 리더: 중국 자동차 산업은 더 빠르고, 저렴하며, 더 뛰어나다. 서구권이 격차를 줄일 수 있는 방법

코로나(Covid)가 끝나고 봉쇄가 해제되었을 때, 서구권 자동차 경영진들은 생애 가장 큰 충격을 받았습니다. 중국은 단순히 보조를 맞추는 수준을 넘어 — 비약적인 도약(quantum leap)을 이루어냈습니다. 현재 판매는 둔화되고 있고, 관세 비용은 부담을 주고 있으며, 전쟁은 가스 가격을 높이고 있습니다. 이러한 비즈니스 역풍 중 어느 하나만으로도 우려를 불러일으키기에 충분할 것입니다. 하지만 경영진들을 정말 잠 못 들게 만드는 것은 바로 중국입니다.

디트로이트 3(The Detroit 3)는 지난 20년 동안 글로벌 시장 점유율에서 16포인트를 잃었습니다 — 거의 매년 1포인트씩 감소한 셈입니다. 동시에, 중국 자동차 회사들은 글로벌 시장 점유율을 1% 미만에서 12%까지 끌어올렸습니다. 서구권 자동차 제조사들은 과거 중국에서 상당한 이익을 창출했으나, 중국 제조사들이 자국 시장을 장악하고 다른 모든 지역으로 공격적으로 확장함에 따라 그 이익들이 사라지고 있습니다. 중국 자동차 제조사들은 유럽, 동남아시아, 그리고 라틴 아메리카 전역으로 진출하고 있습니다. 미국은 중국 모델을 막아내고 있는 마지막 주요 시장으로 남아 있지만 — 무역 장벽이 영원히 유지되지는 않을 것입니다.

중국의 진격 규모는 현장에서 눈으로 확인할 수 있습니다. BYD는 현재 독일에서만 약 200개의 판매 거점을 운영하고 있습니다. 이것은 먼 미래의 위협이 아닙니다. 이는 서구권 자동차 제조사들이 한때 보호받는 홈그라운드라고 생각했던 시장들을 이미 재편하고 있습니다.

이제 그 압박은 미국의 전시장(showroom)에 직접적으로 가해지고 있습니다. McKinsey가 최근 발표한 모빌리티 소비자 펄스(Mobility Consumer Pulse) 설문조사에 따르면, 관세로 인한 가격 인상이 본격화됨에 따라 미국 구매자들은 다음 구매 시 더 저렴한 모델로 눈을 낮추거나(trading down) 현재 차량을 더 오래 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 서구권 자동차 제조사들이 절대 오독해서는 안 될 수요 신호입니다 — 특히 더 저렴한 경쟁 모델들이 시장에 진입하기까지 최소 1년은 남은 상황에서 더욱 그러합니다.

수십 년에 걸쳐 중국 자동차 제조사들은 서구권의 합작 투자 (joint-venture) 파트너들로부터 배웠습니다. 중국 정부는 20년 동안 전기차 (EV) 마스터 플랜을 꾸준히 따랐으며, 놀라운 규율과 인내심을 가지고 이를 실행했습니다. 세계가 다시 개방되었을 때, 서구권 자동차 경영진들은 무슨 일이 일어났는지 너무 늦게 깨달았습니다. 중국은 기술력과 운영 우수성 (operational excellence) 측면에서 극적으로 앞서 있었습니다. 중국의 파괴적 혁신가 (disrupters)들은 서구권의 4050개월에 비해 2024개월의 개발 주기로 신모델을 찍어내고 있었습니다. 이는 성숙한 기술이 더 빠르게 전시장(showroom)에 도달한다는 것을 의미합니다. 또한 이들은 원자재 비용 (bill-of-materials cost)을 30% 더 낮게, 자본 지출 (capital expenditure)을 30% 더 낮게 유지하며 생산하고 있습니다.

그리고 가장 듣기 힘든 부분은 이것입니다: 때때로 당신은 단순히 더 저렴할 뿐만 아니라, 더 나은 자동차와 싸우고 있다는 사실입니다. 소프트웨어, 커넥티비티 (connectivity), 자율 주행 기능 (automated driving features), 그리고 주행 거리 (range) 측면에서 중국 차량은 서구권의 경쟁 모델들보다 더 앞서 있는 경우가 빈번합니다. 중국 자동차 제조사들이 오직 가격으로만 경쟁한다는 가정은 더 이상 정확하지 않습니다. 우리의 연구가 확인하듯, 시장도 이를 주목하고 있습니다. Z세대와 밀레니얼 세대 자동차 구매자들은 이전 세대보다 중국산 전기차 (EV)를 구매하는 데 훨씬 더 개방적이며, 특히 더 나은 운전자 보조 기술 (driver-assisted technology)을 얻기 위해 브랜드 전환을 할 가능성이 더 높습니다. 서구 브랜드들이 오랫동안 믿어왔던 충성도는 다음 세대에게는 보장되지 않습니다.