The Wall Street Journal에 따르면, Luxshare Precision Industry는 화요일 최대 243억 홍콩 달러(31억 달러)를 조달할 수 있는 글로벌 주식 공모를 시작했으며, 이는 2026년 현재까지 홍콩에서 가장 큰 규모의 기업공개 (IPO)가 될 전망입니다.

해외 투자자들은 주당 최대 63.28 홍콩 달러로 책정된 3억 8,350만 주의 H주 중 약 90%를 배정받을 예정이며, 나머지는 홍콩의 개인 투자자들이 가져가게 됩니다. 주식 거래는 7월 9일에 시작될 예정이며, 공모가는 늦어도 7월 7일까지 결정될 계획입니다.

최대 가격으로 공모가 완료될 경우, 이번 공모는 지난 4월 Victory Giant Technology가 기록한 201.2억 홍콩 달러 규모의 상장을 넘어서게 됩니다.

Frost & Sullivan에 따르면, Apple의 iPhone 및 AirPods 조립 업체인 Luxshare는 중국 본토의 정밀 지능형 제조 (precision intelligent manufacturing) 제공업체 중 1위를 차지하고 있으며, 2025년 매출 기준으로는 세계 5위에 올라 있습니다. Bloomberg에 따르면 지난해 매출은 24% 증가한 3,320억 위안(489억 달러)을 기록했습니다.

2025년에도 소비자 가전이 Luxshare 매출의 약 80%를 차지하고 있지만, 회사는 새로운 부문으로 확장을 추진해 왔습니다. 자동차 전자 부문은 2년 전 매출의 3.9%에 불과했으나 빠르게 성장하여 11.8%까지 올라섰습니다. 또한 이 회사는 통신 인프라 및 데이터 센터용 부품도 제조합니다.

Luxshare가 데이터 센터와 자동차 전자 분야로 사업을 확장함에 따라, Luxshare의 최대 고객(대중적으로 Apple로 추정됨)과 관련된 매출 비중은 2년 전 75%에서 2025년 57%로 감소했습니다.

보장된 배정을 받는 대가로 최소 6개월 동안 지분을 유지하는 투자자 계층인 코너스톤 투자자 (cornerstone investors) 20여 곳으로부터 총 15억 달러의 확약이 들어왔습니다. 이 투자자들 중에는 Temasek Holdings 및 싱가포르의 GIC, Hillhouse Investment, Millennium Management, Tencent Holdings, 그리고 Abu Dhabi Investment Authority가 포함되어 있습니다.

Bloomberg에 따르면, 이번 상장을 통해 조달된 자금은 자동차 및 가전제품용 제조 시설 구축, 연구 활동 강화, 투자 추진, 은행 부채 상환, 그리고 일상적인 운영 자금 충당을 포함한 다양한 목적으로 사용될 예정입니다.

Luxshare의 상장은 화요일 홍콩에 제출된 9건의 상장 신청 중 하나였습니다. 이들 공모를 합산하면 약 60억 달러까지 조달할 수 있습니다. 이러한 일련의 상장 신청 흐름을 종합해 볼 때, 7월의 홍콩 IPO 조달 금액은 올해 다른 어느 달보다 높을 수 있습니다.

Citic Securities, China International Capital Corp., 그리고 Goldman Sachs가 이번 공모를 주도하고 있습니다.