LG전자가 엔비디아와의 협력에서 맨 앞에 내세운 건 '데이터 팩토리'

류재철 LG전자 사장이 어제 엔비디아와 피지컬 AI 파트너십을 구체화했다고 밝혔다. 데이터센터 냉각, 로봇 양산 체계도 끼어 있었지만 순서상 데이터 팩토리가 먼저였다.

휴머노이드와 로봇의 진짜 병목은 GPU가 아니라, 실세계에서 몸으로 쌓은 행동 데이터다. 테슬라는 차와 옵티머스로 그걸 긁어모으고, 엔비디아는 시뮬레이션으로 채운다. LG가 내밀 수 있는 카드는 공장과 가전이라는 현실 데이터 접점이고.

그래서 이번 건 냉각 장비 납품 같은 단발 거래로 보긴 어렵다. 한국 제조 현장을 피지컬 AI 학습 루프 안에 꽂는 쪽에 가깝다.

삼성·하이닉스·마이크론이 약속이나 한 듯 D램 증설에 들어갔다. 삼성 +109%, 하이닉스 +80%, 마이크론 +37%.

보통 이쯤 되면 "곧 공급과잉, 메모리값 꺾인다"는 말이 나온다. 이번엔 반대로 본다.

캐파를 두 배 늘려도 시장에 풀리는 일반 D램은 거의 안 는다. HBM이 같은 비트당 웨이퍼를 범용의