행복한 화요일입니다. 그리고 어제 공식적으로 네 번째 생일을 맞은 강세장(bull market)에 늦은 생일 축하를 보냅니다. CNBC의 Sarah Min이 글을 쓰기에 따르면, 이 시장은 다음 생일까지 도달하는 것이 어려울 수도 있다고 합니다.
S&P 500 지수가 활력이 없는 장세로 한 주를 시작한 후, 오늘 아침 선물 시장은 혼조세를 보이고 있습니다.
투자자들이 거래일을 시작하기 위해 알아야 할 다섯 가지 주요 사항은 다음과 같습니다:
대형 은행들이 오늘 아침 새로운 실적 시즌을 시작했으며, 투자자들은 놀라움을 예상했습니다. JPMorgan Chase는 매출(top line)과 순이익(bottom line) 모두에서 추정치에 미달하는 결과를 발표했는데, 이는 자산 규모가 가장 큰 미국 은행에게 드문 실적 부진입니다.
알아두어야 할 사항은 다음과 같습니다:
- JPMorgan의 예상보다 부진한 수치는 부분적으로 취약한 채권 거래 수익과 3분기에 매출을 초과한 비용 때문이었습니다. CEO Jamie Dimon은 자사의 월스트리트(Wall Street) 부문에서 트레이딩 및 투자은행 활동이 "다소 완화되었다"고 말했습니다.
- JPMorgan 주식은 프리마켓 거래에서 초기 3% 이상 하락했습니다. 그러나 은행이 2026년 순이자수익(net interest income) 가이던스를 상향 조정하자 주가는 손실 폭을 줄였습니다.
- 반면 Goldman Sachs는 작년 대비 주식 거래 수익이 72% 급증한 데 힘입어 대규모 매출 초과 실적을 보고했습니다.
- Goldman은 분기 동안의 자문 수익(advisory revenue)이 16억 5천만 달러로 은행 기록을 경신했다고 밝혔습니다. 주가는 장 시작 전 3.5% 이상 급등했습니다.
- 한편, Wells Fargo 주가는 은행이 실적 기대치를 상회했음에도 불구하고 매출에서는 미달하면서 하락했습니다. CEO Charlie Scharf는 "높은 금리, 높은 유가, 지속적인 인플레이션"과 같은 경제적 위험에도 불구하고 Wells Fargo의 소비자들이 여전히 회복력을 유지하고 있다고 말했습니다.
- 오늘 아침 실적에 대한 생중계 보기는 여기에서 확인하세요.
초당적 반대에도 불구하고, 도널드 트럼프 대통령은 어제 러시아 디젤 수출 규제를 완화하기로 한 결정을 철회하지 않았습니다. 그는 소셜 미디어에 자신이 "올바른 선택을 했다"고 적었습니다.
이번 거래로 모스크바가 향후 6개월 동안 디젤을 글로벌 시장에 공급할 수 있게 되었음에도 불구하고, 어제 브렌트유 선물 가격은 배럴당 106달러를 넘었습니다. 유가가 상승하면서 어제 주식 시장에 압력을 가했지만, 오늘 아침 원유 선물 가격은 배럴당 104달러가 조금 넘는 수준으로 소폭 하락했습니다.
델타 항공(Delta Air Lines)은 사우디아라비아 수도의 공항을 대상으로 한 최근 공격 이후 애틀랜타와 리야드 간의 직항 서비스 개시를 연기했습니다.
예멘의 이란 지원 세력 후티 반군이 최소 12명 사망자와 수백 명의 부상자를 낸 공격 이후, 리야드 왕하리드 국제공항(King Khalid International Airport)은 폐쇄 상태를 유지하고 있습니다. 미국 연방항공청(Federal Aviation Administration)은 미국 항공사들에게 해당 국가로 진입하거나 주변을 비행할 때 주의를 기울일 것을 당부했습니다.
CNBC의 Leslie Josephs가 언급했듯이, 델타 항공의 노선은 미국 항공사가 운영하는 미국과 사우디아라비아 간 최초의 직항 상업 항공편이 될 예정이었습니다. 델타 CEO Ed Bastian은 지난주에 원래 계획대로 이 노선을 진행할지 고민하며
맥도날드는 치킨과 음료에 집중하여 시장을 지배하기를 바라고 있습니다. 하지만 CNBC의 브랜든 고메즈(Brandon Gomez)가 보도했듯이, 이 체인은 거센 경쟁에 직면해 있습니다.
컨슈머 엣지(Consumer Edge)의 데이터에 따르면, 맥도날드로부터 소비자들의 돈을 벌어들이는 많은 패스트푸드 체인들은 바로 그 두 분야를 전문으로 합니다. 치크필레아(Chick-fil-A), 7 Brew, 스타벅스(Starbucks) 등이 맥도날드 고객들 사이에서 시장 점유율을 높이는 상위 브랜드에 속합니다.
스타벅스에 대해 말하자면: 한 대변인은 어제 CNBC의 짐 크레이머(Jim Cramer)에게 커피 체인이 치폴레(Chipotle)를 '매수하고 있지 않다'고 말하며, 잠재적인 인수설을 부인했습니다. 치폴레의 주가는 월요일 거래에서 거의 4% 하락했습니다.
클리블랜드 연방준비은행(Cleveland Federal Reserve) 총재 베스 해막(Beth Hammack)은 소비자 심리가 인플레이션에 집중되는 우려 속에서 제한적인 통화 정책 기조가 적절할 것이라고 말했습니다. 그녀는 어제 전국 기업 경제 협회(National Association of Business Economics)에 다음과 같이 말했습니다:
—* CNBC의 휴 손(Hugh Son), 라야 닐라칸단(Laya Neelakandan), 레슬리 피커(Leslie Picker), 리티카 샤(Ritika Shah), 케빈 브루닝거(Kevin Breuninger), 숀 콘론(Sean Conlon), 스펜서 킴발(Spencer Kimball), 레슬리 조셉스(Leslie Josephs), 조나단 바니안(Jonathan Vanian), 브랜든 고메즈(Brandon Gomez)와 아멜리아 루카스(Amelia Lucas)가 이 보고서에 기여했습니다.*
