Jensen Huang, 이번 주 Toyota, Fanuc, Kioxia 및 기타 5개 일본 산업 거물들을 Nvidia의 Physical AI 연합에 합류시키다. Nvidia는 2027년까지 1조 달러의 확정된 수요를 확보했다.

Nvidia (NASDAQ: NVDA) 주가는 연초 대비 12% 상승하여, 이 글을 쓰는 시점의 Nasdaq 수익률인 약 9%를 상회하고 있지만, 회사는 안주하지 않고 있습니다. 반도체 산업의 경쟁이 심화됨에 따라, CEO Jensen Huang는 Nvidia를 인공지능 (AI) 기술의 최전선에 유지하고자 합니다.

그러한 노력의 일환으로, Huang는 로봇을 포함한 Physical AI (물리적 AI) 경쟁에서 회사가 앞서나갈 수 있도록 포지셔닝하고 있습니다. 그는 최근 Toyota, Fujitsu Limited, Kawasaki Heavy Industries, Fanuc, 그리고 Kioxia를 포함한 여러 일본 산업 거물들의 리더들을 만나 그들이 어떻게 공장에 Physical AI를 구현할 수 있을지 논의했습니다.

*2009년에 Nvidia를 놓치셨나요? 이 희귀한 신호가 다시 나타나고 있습니다. 2009년, 잘 알려지지 않은 칩 제조사인 Nvidia에 대해 "Double Down" 신호가 나타났습니다. 수년 만에 처음으로, Nvidia 크기의 1/100에 불과한 기업에 대해 동일한 "Total Conviction" 신호가 나타나고 있습니다. *계속 읽기 »

Huang가 언급했듯이, "AI의 다음 개척지는 물리적 세계에 있으며, 이는 일본에게 세대에 한 번뿐인 기회입니다." 세 곳의 주요 로보틱스 및 자동화 기업인 Kawasaki, Fanuc, 그리고 Yaskawa는 이미 Nvidia의 기술을 사용하고 있습니다. 이 모든 것은 컴퓨팅 세계의 모든 주요 전환의 중심에 서겠다는 회사의 전략과 일치합니다.

이것이 Nvidia의 전망에 무엇을 의미하는가?

Nvidia는 미래 성장 동력에 맞추기 위해 재무 결과 보고 방식을 변경했습니다. 이 새로운 보고 프레임워크에 따르면, 데이터 센터 (Data Center) 부문은 지난 분기에 전년 대비 92% 증가한 750억 달러의 매출을 기록했습니다. 새로운 엣지 컴퓨팅 (Edge Computing) 부문(로보틱스, 자동차 및 PC)은 그에 비해 규모가 작으며, 매출 64억 달러를 기록하여 29% 증가했습니다.

Physical AI (물리적 AI)가 현재 주가에 큰 영향을 미치지는 않을 것입니다. 데이터 센터 (Data Center) 부문에서 경영진은 2025년부터 2027년 달력 연도까지 Blackwell 및 Rubin 칩을 통해 1조 달러의 매출을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. AI 데이터 센터를 위한 칩과 네트워킹 제품이 여전히 주요 성장 동력입니다.

하지만 장기적으로 볼 때, Physical AI (물리적 AI)는 이 기술의 다음 논리적 단계이며, 이는 Nvidia의 Edge Computing (엣지 컴퓨팅) 사업에 상당한 성장 잠재력을 의미합니다. 데이터 센터에서의 전략과 유사하게, Nvidia는 DGX 컴퓨팅 시스템 (Blackwell/Vera Rubin), Jetson 로보틱스 컴퓨팅 플랫폼, 그리고 로봇 개발을 가속화하기 위해 물리적 세계를 시뮬레이션하는 Cosmos를 포함하는 풀스택 (Full-stack) 오퍼링을 구축했습니다.

Advanced Micro Devices와 Broadcom이 데이터 센터 분야에서 Nvidia의 선두 자리를 잠식하려 시도함에 따라, Huang은 회사를 AI의 다음 거대한 전환을 위해 포지셔닝하고 있습니다. 제조와 같은 특정 산업을 위해 맞춤화된 Nvidia의 컴퓨팅 솔루션은 경쟁 우위를 제공합니다. 전 세계 기업 및 AI 연구자들과의 관계 또한 마찬가지입니다.