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Apple의 3분기 실적 발표 결과, iPhone과 Mac 매출은 예상치를 상회하며 강력한 성장세를 보였으나 서비스 매출 성장 둔화와 중국 시장의 기대치 미달로 주가는 하락했습니다. 전반적인 제품 매출은 증가했으나 환율 역풍과 부품 비용 상승 등 다양한 거시적 요인이 실적에 영향을 미쳤습니다.
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원문 바로가기**Apple **(NASDAQ: AAPL)은 회계연도 3분기 동안 강력한 iPhone 판매세를 이어갔으나, 서비스 매출과 중국 매출이 기대치에 미치지 못하면서 주가는 하락했습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 지난 1년 동안 약 48% 상승했습니다.
부품 비용 상승으로 인한 예상 가격 인상에 앞서 소비자들이 스마트폰을 구매하기 위해 몰리면서, Apple은 다시 한번 강력한 iPhone 판매를 기록했습니다. 6월 27일 종료된 분기 동안 iPhone 매출은 전년 대비 22% 급증한 543억 달러를 기록했으며, 이는 LSEG가 집계한 컨센서스(consensus)인 538.6억 달러를 상회하는 수치였습니다. 선진국과 신흥 시장 모두에서 강세를 보였으며, 설치 기반(installed base)은 사상 최고치를 기록했습니다.
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Mac 매출 또한 강력하여, 전년 대비 29% 급증한 104억 달러를 기록하며 애널리스트들의 예상치인 87.4억 달러를 넘어섰습니다. 회사는 이러한 강력한 판매의 원인을 새로운 MacBook Neo와 MacBook Pro의 성공 덕분으로 돌렸습니다. 이번 분기에 신규 고객과 업그레이드 고객 모두에서 기록을 세웠습니다.
Apple의 기타 제품 판매는 엇갈린 양상을 보였습니다. iPad 매출은 작년 A16 기반 iPad 출시 이후 어려운 비교 대상(comps)에 직면하며 6% 감소한 62억 달러를 기록했습니다. 한편, 웨어러블(Wearable) 매출은 Apple Watch 업그레이드 고객이 기록적인 수를 보임에 따라 6% 증가한 79억 달러를 기록했습니다.
전체 제품 부문 매출은 18% 증가한 787억 달러를 기록했습니다. 중국 시장은 매출이 22% 증가한 188.2억 달러를 기록하며 다시 한번 견고한 모습을 보였습니다. 그러나 이는 매출에 대한 애널리스트 예상치인 195.8억 달러에는 크게 미치지 못했습니다.
Apple의 서비스 (services) 부문 -- App Store, iCloud 저장 공간, Google 검색 수익 공유, Apple Pay, Apple TV 등으로 구성됨 -- 은 매출이 12% 성장하여 307.4억 달러를 기록했습니다. 이는 지난 분기에 기록했던 16% 성장과 비교했을 때 큰 둔화(deceleration)였으며, 애널리스트들이 예상했던 312.2억 달러의 매출에도 크게 못 미치는 수치였습니다. 회사 측은 이번 분기에 상당한 환율 역풍 (currency headwinds)이 발생했으며, 이것이 서비스 성장에 2.5%포인트 영향을 미쳤다고 밝혔습니다.
제품 매출총이익률 (Product gross margin)은 관세 환급 (tariff refunds)의 2.5%포인트 긍정적 영향에 힘입어 전 분기 대비 140 베이시스 포인트 (basis points) 상승한 40.1%를 기록했습니다. 기술 분야의 다른 기업들과 마찬가지로, Apple은 급등하는 메모리 가격을 관리하기 위해 노력하고 있습니다. 한편, 서비스 이익률 (Service margin)은 수익 믹스 (revenue mix)의 변화로 인해 전 분기 대비 110 베이시스 포인트 하락한 75.6%를 기록했습니다. 전체 매출총이익률 (Overall gross margin)은 관세 환급 (tariff rebates)으로 인한 2%포인트의 도움을 받아 50.1%를 기록했습니다. 이를 제외하더라도 애널리스트들의 예상치인 47.9%를 상회했을 것입니다.