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NVIDIA의 Jensen Huang CEO는 미국 규제로 인해 중국 시장에서 배제되었으며, 이로 인해 Huawei의 Ascend 칩 생태계가 급성장하고 있다고 언급했습니다. Huawei의 Ascend 주문 잔고는 120억 달러를 돌파하며 중국 내 국산 실리콘 중심의 구조적 변화가 나타나고 있습니다.
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원문 바로가기CNBC(5월 21일)에서 Huang가 남긴 말 중 계속 머릿속을 맴도는 문장이 있습니다: "Huawei는 매우, 매우 강력합니다... 우리가 그 시장에서 빠져나갔기 때문에 그들의 현지 칩 생태계가 잘 작동하고 있습니다." 이는 서구권 지배적인 GPU 벤더의 CEO가 특정 지역을 공개적으로 포기하고 있다는 뜻입니다.
나머지 상황을 덧붙여 보겠습니다. 보도에 따르면 Huawei의 2026년 Ascend 주문 잔고는 전년 대비 약 60% 증가하여 120억 달러를 넘어섰습니다(60%라는 수치는 Reuters의 보도 내용이며, 참고용으로만 받아들이십시오). 워싱턴(미국 정부)은 약 10개의 중국 기업이 각각 최대 75,000개의 H200을 수입할 수 있도록 승인했지만, 베이징(중국 정부)이 국산 실리콘(domestic silicon)에 집중하라고 지시했기 때문에 단 하나의 칩도 출하되지 않았습니다. NVIDIA의 중국 매출은 사실상 제로입니다.
제가 CNBC 영상 하나를 너무 과하게 비중을 두고 해석하는 것일 수도 있지만, 이는 최근 반도체 (semis) 최종 시장(end markets)에서 발생한 가장 명확한 구조적 변화로 보이며, 이를 표현할 수 있는 미국 상장 관련 상품(wrappers)들은 빈약합니다. KWEB은 반도체 스토리를 완전히 놓치고 있고, MCHI는 너무 광범위하며, CNQQ가 서류상으로는 가장 근접한 적합 모델(ZTE, Cambricon, SMIC를 통한 Huawei 공급망)이지만, 운용 자산(AUM)이 너무 적어서 큰 규모로 진입할 경우 제가 직접 가격을 움직이게 될 정도입니다.