Grant Thornton Advisors는 미국 기반의 전문 서비스 자문 기업인 CBIZ를 50억 달러(37.5억 파운드)의 현금에 인수하기로 합의했습니다.

이번 거래를 통해 양사는 미국 내 다섯 번째로 큰 전문 서비스, 세무 및 자문 제공업체가 될 것이라고 설명했습니다.

합의 조건에 따라, CBIZ 주주들은 CBIZ 보통주 1주당 55달러의 현금을 받게 됩니다.

2024년 5월 Grant Thornton Advisors에 대한 투자를 주도했던 New Mountain Capital이 이번 인수를 위한 자금을 조달하기 위해 추가 지분(equity)을 제공할 예정입니다.

이번 거래는 25년 만에 발생한 "동종 업계 최대 규모"의 거래라고 알려졌습니다.

이번 거래는 Grant Thornton Advisors의 다국적 플랫폼과 미국 전역에 걸쳐 구축된 CBIZ의 고객 관계를 결합할 것입니다. 이러한 결합은 국경 간 규모(cross-border scale)를 확장하고 다양한 분야에 걸쳐 더 넓은 범위의 서비스를 통합할 것입니다.

성명에 따르면, 이번 결합은 AI 기반 서비스(AI-enabled services)를 강화할 것으로 기대됩니다.

또한 이는 AI 및 첨단 기술에 대한 Grant Thornton Advisors의 10억 달러 투자에 힘을 실어, 더 넓은 범위의 고객과 부문에 AI 기반 도구 및 서비스를 제공할 수 있는 회사의 역량을 확장할 것입니다.

Grant Thornton Advisors의 CEO인 Jim Peko는 다음과 같이 말했습니다: "우리의 다국적 플랫폼과 CBIZ의 강력한 시장 입지를 결합함으로써, 초기 개발 단계부터 글로벌 규모에 이르기까지 비즈니스의 모든 성장 단계에서 기업을 지원하는 역량을 넓히고 있습니다."

"우리는 함께 고객이 점점 더 복잡해지고 빠르게 진화하는 비즈니스 환경을 헤쳐 나가는 데 필요한 품질, 범위 및 역량을 제공할 것입니다."

거래 완료 후, 통합된 다국적 플랫폼은 20개 이상의 국가 및 지역에서 운영될 것으로 예상됩니다. 이 플랫폼은 약 75억 달러의 매출을 창출하고 미주, 유럽, 중동 및 아시아 태평양 지역 전역에서 34,500명 이상의 전문가를 고용할 것으로 전망됩니다.

거래가 종결되면 CBIZ는 Grant Thornton Advisors의 완전 자회사가 됩니다. CBIZ 보통주는 상장 폐지되며 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange)에서 더 이상 거래되지 않습니다.

거래 완료 후, Grant Thornton Advisors는 CBIZ의 Benefits and Insurance Services 부문을 New Mountain Capital의 지원을 받는 새로운 독립 법인으로 분리할 계획입니다.

CBIZ의 사장 겸 CEO인 Jerry Grisko는 다음과 같이 말했습니다: "이번 결합은 상호 보완적인 문화적, 전략적 적합성을 갖춘 역사적인 결합입니다. CBIZ는 수년간 빠르게 성장하여 선도적인 전문 서비스 제공업체(professional services provider)가 되었습니다.

"Grant Thornton Advisors와 합류함으로써 그 비전의 실현을 가속화할 것이며, 팀원들에게는 새롭고 흥미로운 기회를, 고객들에게는 강화된 서비스 제공을 제공하는 더 강력한 회사를 만들고, 동시에 CBIZ 주주들에게 상당한 가치를 전달할 것입니다."

"Grant Thornton Advisors to acquire CBIZ for $5bn to expand US presence"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 International Accounting Bulletin에서 작성 및 발행되었습니다.