Grant Thornton Advisors는 수요일, 기업 가치 50억 달러 규모의 전액 현금 거래를 통해 CBIZ, Inc. (NYSE: CBZ)를 인수하기로 하는 확정적 계약을 체결했다고 발표했습니다.

계약 조건에 따라 각 CBIZ 주주는 주당 55달러를 받게 됩니다. 회사 측은 이 금액이 CBIZ의 30일 거래량 가중 평균 주가(volume-weighted average share price) 대비 약 54%의 프리미엄을 반영한 것이라고 밝혔습니다. Reuters는 또한 이 인수 제안 가격이 CBIZ의 가장 최근 종가 대비 17.8%의 프리미엄을 나타낸다고 덧붙였습니다.

회사는 거래가 완료되면 미국 내 Grant Thornton이 연간 국내 매출 50억 달러 이상을 기록하며 전문 서비스, 세무 및 자문 서비스 분야에서 다섯 번째로 큰 제공업체가 될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 이번 거래는 지난 25년 이상을 통틀어 해당 분야에서 가장 큰 규모의 거래입니다. 두 회사가 합쳐지면 20개 이상의 국가 및 지역에서 운영되며, 연간 매출은 약 75억 달러에 달하고, 34,500명 이상의 전문가 인력을 보유하게 됩니다.

Reuters는 Deloitte, EY, KPMG, PwC를 통칭하여 Big Four라고 부르며, 이들이 미국 회계 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있다고 언급했습니다.

2024년 5월 Grant Thornton Advisors에 대한 투자를 주도했던 New Mountain Capital은 이번 거래를 지원하기 위해 추가적인 지분 투자를 진행할 예정입니다. 거래가 완료된 후, Grant Thornton Advisors는 CBIZ의 복리후생 및 보험 서비스 부문을 New Mountain Capital의 지원을 받는 새로운 독립 법인으로 분리할 계획입니다.

Grant Thornton Advisors의 최고경영자(CEO) Jim Peko는 성명을 통해 다음과 같이 말했습니다: "우리의 다국적 플랫폼과 CBIZ의 강력한 시장 입지를 결합함으로써, 초기 개발 단계부터 글로벌 규모에 이르기까지 기업의 모든 성장 단계에서 비즈니스를 지원할 수 있는 역량을 확장하고 있습니다."

CBIZ의 사장 겸 최고경영자 (CEO)인 Jerry Grisko는 성명을 통해 다음과 같이 밝혔습니다: "이번 결합은 상호 보완적인 문화적, 전략적 적합성을 갖춘 역사적인 결합입니다. Grant Thornton Advisors와 합류함으로써 해당 비전의 실현을 가속화할 것이며, 팀원들에게는 새롭고 흥미로운 기회를, 고객들에게는 강화된 서비스 제공을 통해 더 강력한 기업을 만들고, 동시에 CBIZ 주주들에게 상당한 가치를 전달할 것입니다."

CBIZ 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 주주들에게 찬성 투표를 권고했습니다. 이번 거래는 CBIZ 주주 승인, 규제 당국의 승인 및 기타 관례적인 조건에 따라 2026년 4분기에 완료될 예정입니다. 고숍 (go-shop) 조항에 따라, CBIZ는 2026년 8월 27일까지 대안적인 인수 제안을 요청할 수 있습니다.

자문 부문에서는 Goldman Sachs가 CBIZ의 자문을 맡았으며, Deutsche Bank가 Grant Thornton Advisors를 대신하여 재무 자문 업무를 주도하고 있습니다.