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글로벌 시장 전체에 투자하는 SPGM ETF와 신흥 시장에 집중하는 IEMG ETF를 비교 분석합니다. 두 상품의 비용, 수익률, 리스크 및 주요 보유 종목을 통해 투자 전략에 따른 선택 기준을 제시합니다.
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원문 바로가기State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM)는 광범위한 전 시가총액(all-cap) 글로벌 노출을 제공하는 반면, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG)는 아시아 기술주에 대한 높은 비중을 바탕으로 신흥 경제국에만 독점적으로 집중합니다.
이 두 가지 중 하나를 선택하는 것은 투자자가 전 세계 주식 솔루션이 필요한지, 아니면 신흥 시장을 겨냥한 타겟 위성(satellite) 전략이 필요한지에 따라 달라집니다. 두 펀드 모두 매우 낮은 비용을 제공하지만, SPGM은 선진국 시장과 신흥 시장을 하나의 패키지로 담고 있는 반면, IEMG는 종종 더 높은 가격 변동성을 보이는 성장 중심의 신흥 지역을 심층적으로 다룹니다.
| 지표 | IEMG | SPGM |
|---|---|---|
| 발행사 (Issuer) | iShares | SPDR |
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| 베타 (Beta)는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정합니다; 베타는 사용 가능한 펀드 이력(최대 5년) 동안의 월간 수익률을 바탕으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월 동안의 총수익 (total return)을 나타냅니다. 배당 수익률 (Dividend yield)은 지난 12개월간의 분배 수익률입니다. |
두 펀드 모두 0.09%의 동일한 경비 비율 (expense ratios)을 가진 매우 비용 효율적인 상품입니다. 하지만 수익을 추구하는 투자자라면 iShares 펀드가 더 매력적일 수 있는데, 이 펀드의 2.3% 분배 수익률 (distribution yield)은 현재 글로벌 시장 대응 상품보다 0.48%포인트 더 높기 때문입니다.
| 지표 | IEMG | SPGM |
|---|---|---|
| 최대 낙폭 (Max drawdown, 5년) | (33.6%) | (25.9%) |
| 5년간 $1,000의 성장 (총수익) | $1,412 | $1,675 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF는 선진국 시장 (Developed Markets)과 신흥 시장 (Emerging Markets)을 모두 아우르며 글로벌 주식에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다. 주요 보유 종목으로는 Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA) 4.33%, Apple Inc (NASDAQ:AAPL) 4.17%, Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) 2.40% 등이 있습니다. 이 펀드는 2,927개의 유가증권을 보유하고 있으며, 주로 기술 (Technology, 31%), 금융 서비스 (Financial Services, 16%), 산업재 (Industrials, 13%) 섹터에 배분되어 있습니다. 2012년에 출시되었습니다. State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF는 지난 12개월 동안 주당 $1.54를 배당했으며, 최근 주가인 약 $84 기준으로 1.8%의 수익률을 기록하고 있습니다.
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF는 전 세계 개발도상국 경제 전반에 걸친 다양한 주식 포트폴리오를 추종합니다. 주요 보유 종목으로는 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TWSE:2330) 13.50%, Samsung Electronics Ltd (KOSE:A005930) 6.08%, Sk Hynix Inc (KOSE:A000660) 5.04% 등이 있습니다. 이 펀드는 2,826개의 유가증권을 보유하고 있으며, 기술 (Technology, 44%), 금융 서비스 (Financial Services, 17%), 경기 소비재 (Consumer Cyclical, 8%) 섹터에 집중되어 있습니다. 2012년에 출시되었습니다. iShares Core MSCI Emerging Markets ETF는 지난 12개월 동안 주당 $1.80를 배당했으며, 최근 주가인 약 $78 기준으로 2.3%의 수익률을 기록하고 있습니다.