주요 포인트

2분기 조정 EBITDA(EBITDA)는 2억 9,140만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 78% 성장한 항공 제품 (Aerospace Products) 매출에 힘입은 결과입니다. FTAI는 2026년 CFM56 모듈 생산 목표를 1,050개에서 1,200개로 상향 조정했으며, 2026년 항공 제품 EBITDA 가이던스인 10억 5,000만 달러를 재확인했습니다. -
FTAI는 항공 리스 (aviation leasing) 사업을 **자산 경량 전략적 자본 모델 (asset-light strategic-capital model)**로 전환하고 있으며, 이에 따라 SPV 활동을 확장하는 한편 2026년 리스 EBITDA 전망치를 4억 7,500만 달러로 하향 조정했습니다. 전략적 자본 (Strategic Capital) 수익은 4분기까지 항공 리스 수익의 과반을 차지할 것으로 예상됩니다. -
FTAI Power는 미국의 한 하이퍼스케일러 (hyperscaler)로부터 2027년 Mod-1 인도를 위한 14억 6,500만 달러 규모의 초기 주문을 확보했으며, 이는 2027년 전력(Power) EBITDA의 예상치인 4억 5,000만 달러에서 7억 5,000만 달러를 뒷받침합니다. 회사는 2026년 조정 잉여현금흐름 (free-cash-flow) 가이던스를 8억 7,800만 달러로 낮췄음에도 불구하고, 분기 배당금을 주당 0.50달러로 인상했습니다.

이 3가지 주식은 방금 MSCI World Index로 편입되었습니다

FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI)은 항공 제품 (Aerospace Products) 사업의 생산량 및 시장 점유율 확대와 함께, 항공 리스 운영을 보다 자산 경량 전략적 자본 모델로 전환함에 따라 2분기 조정 EBITDA 2억 9,140만 달러를 기록했다고 보고했습니다.

최고경영자 (CEO) Joe Adams는 회사가 항공 제품 (Aerospace Products), 자산 관리 (Asset Management), 전력 (Power) 분야에 걸쳐 운영되고 있으며, 각 분야는 애프터마켓 터빈 성능 (aftermarket turbine-performance) 역량에 집중하고 있다고 말했습니다. 그는 모듈 생산 증가, 새로운 투자 수단 출시, 전력 발전 제품에 대한 대규모 초기 주문을 포함하여 이번 분기 동안 세 사업 부문 모두에서 진전이 있었다고 밝혔습니다.

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"이번 분기 당사의 시장 점유율은 12%-14%로 성장했습니다"라고 Adams는 말하며, 이러한 증가의 원인을 생산 능력, 부품 조달 전략, 그리고 유지보수, 수리 및 교환 (maintenance, repair and exchange) 서비스에 대한 고객 채택 덕분이라고 설명했습니다.

항공 제품 (Aerospace Products) 성장 및 생산 능력 확대

David Moreno 사장은 항공 제품 (Aerospace Products) 매출이 전년 동기 대비 78%, 전 분기 대비 18% 증가했다고 밝혔습니다. 해당 부문의 조정 EBITDA (Adjusted EBITDA)는 2억 4,970만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 51%, 1분기 대비 12% 증가했으며, EBITDA 마진 (EBITDA margin)은 29%를 달성했습니다.

주요 잠재력을 가진, 간과된 3개 종목의 저점 매수 기회

FTAI는 이번 분기 동안 4개의 시설에서 296개의 CFM56 모듈을 재생(refurbished)했으며, 이는 2025년 2분기 대비 61% 증가한 수치입니다. 상반기 총 생산량은 566개 모듈로, 회사의 상반기 목표치를 상회했습니다. 회사는 2026년 모듈 생산 전망치를 기존 1,050개에서 1,200개로 상향 조정했습니다.