주요 내용

• First Hawaiian과 TriCo Bancshares는 약 20억 달러 규모의 100% 주식 합병에 합의했으며, 승인 절차를 거쳐 4분기에 완료될 것으로 예상됩니다. First Hawaiian 주주들은 통합 회사 지분의 약 65%를 소유하게 됩니다.
• 합병된 은행은 약 340억 달러의 자산, 117개 지점을 보유하고 더욱 강력한 서부 해안 지역 기반을 갖게 되며, Tri Counties Bank는 캘리포니아에서 자체 브랜드를 유지할 것이고 양사는 지점 폐쇄 계획이 없습니다.
• 경영진에 따르면 이 거래는 지점 축소나 모델링된 수익 시너지에 의존하지 않고도 6%의 EPS(주당순이익) 증가와 25%의 비용 절감을 창출할 것으로 예상되며, 강력한 신용 규율과 예금 기반을 유지할 것입니다.

First Hawaiian (NASDAQ:FHB)과 TriCo Bancshares는 양사 경영진이 주도한 투자자 콜에서 언급된 바에 따르면, 약 20억 달러 규모의 100% 주식 거래를 통해 합병하는 최종 계약을 체결했습니다.

First Hawaiian의 회장 겸 사장 겸 최고경영자(CEO)인 Bob Harrison은 이 거래가 First Hawaiian의 하와이 기반 프랜차이즈 및 본토 대출 경험과 TriCo의 캘리포니아 소매 은행 네트워크를 결합하여 그가 '태평양 최고의 은행 프랜차이즈'라고 부르는 것을 창출할 것이라고 말했습니다.

Harrison은

거래가 완료되면 First Hawaiian 주주들이 합병된 회사 지분의 약 65%를 소유하게 될 것으로 예상되며, TriCo 주주들은 약 35%를 소유할 것으로 예상됩니다. 양사는 주주 및 규제 당국의 승인을 전제로 4분기에 거래가 완료될 것으로 기대하고 있습니다.

합병 은행의 자산 규모는 340억 달러

Harrison은 합병된 회사가 약 340억 달러의 자산, 220억 달러의 대출, 290억 달러의 예금, 그리고 117개의 지점을 갖게 될 것이라고 말했습니다. 그는 First Hawaiian의 하와이 프랜차이즈가 회사 정체성의 중심에 남아 있을 것임을 강조했습니다.