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요약
FDS 고객들의 MCP 시험 사용이 100% 유료 커넥터 결제로 전환되는 높은 전환율을 기록하고 있습니다. 커넥터 가격 인상에 대한 고객 반발이 없으며, 현재 주가는 EPS 추정치 대비 저평가된 상태로 분석됩니다.
핵심 포인트
- MCP 시험 사용 고객의 100%가 유료 결제로 전환
- 커넥터 도입 시 좌석 수에 따른 단계적 가격 인상 적용
- 가격 인상에 대한 고객의 저항이 거의 없음
- 현재 주가는 GAAP EPS 추정치 대비 저평가 가능성 높음
$FDS 고객이라면 반드시 담당자(rep)에게 연락하십시오.
제 담당자의 말에 따르면 거의 모든 고객이 MCP를 시험 사용 중이며, 완료된 시험 사용의 100%가 커넥터(connector) 유료 결제로 전환되었다고 합니다. 100%입니다.
커넥터의 정가는 처음 10개 좌석(seats)에 대해 계약 가치의 20% 인상분이며, 추가 좌석에 대해서는 15%의 점진적 인상분으로 떨어집니다. 가격에 대한 반발은 전혀 없었다고 합니다. 단일 좌석(Single seat) 가격 책정은 그들의 비즈니스에서 소수에 해당하기 때문에 여전히 진행 중인 작업입니다.
주식은 올해 GAAP EPS(주당순이익) 추정치의 14배에 거래되고 있는데 이는 너무 낮을 가능성이 높으며, 내년 추정치의 13배에 거래되고 있는데 이 또한 매우 낮을 가능성이 높습니다...
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