EasyJet은 월요일, Apollo Global Management와 Castlelake LP의 입찰 마감일을 통일했다고 발표했습니다. 이에 따라 두 기업은 8월 7일 금요일 오후 5시까지 확정적인 인수 제안 의사를 밝히거나, 진행하지 않겠다는 의사를 발표해야 합니다.

EasyJet은 인수합병 패널(Panel on Takeovers and Mergers)이 Castlelake의 기존 "put up or shut up" 마감일(8월 3일 오후 5시로 설정됨) 연장에 동의했다고 밝혔습니다. Apollo의 마감일인 8월 7일은 변경되지 않았습니다. EasyJet은 두 마감일을 맞추기 위해 연장을 요청했다고 설명했습니다.

EasyJet은 Apollo와 Castlelake 모두 각 기업의 가장 최근 제안 이후 실사 (due diligence) 자료에 접근할 수 있었다고 밝혔습니다. 영국 인수합병 규정 (U.K. City Code on Takeovers and Mergers) Rule 2.6(a)에 따라, 각 기업은 이제 금요일 마감일까지 확정적인 제안을 발표하거나 제안할 의사가 없음을 확인해야 합니다. 회사는 확정적인 제안이 이루어질 것이라는 보장이 없음을 경고하며, 주주들에게 현재로서는 아무런 조치도 취하지 말 것을 권고했습니다.

EasyJet은 이번 발표가 Apollo나 Castlelake의 동의 없이 이루어졌다고 밝혔습니다.

두 기업은 EasyJet의 발행 주식 자본 전체를 인수하기 위해 경쟁해 왔습니다. EasyJet 이사회가 7월 10일 Apollo로부터 주당 7.15파운드의 현금 인수 제안(약 55억 파운드 가치)에 원칙적으로 동의함에 따라, Castlelake의 이전 제안이었던 주당 6.90파운드를 더 이상 권고할 의사가 없음을 나타냈습니다.

easyJet 이사회가 주주들에게 권고할 의사가 있다고 밝혔던 Castlelake의 주당 6.90파운드 제안은, Castlelake가 항공사 인수에 대한 관심을 처음 공개했던 날짜인 5월 29일 easyJet 주가 종가 대비 73%의 프리미엄(Premium)을 나타냈습니다. Castlelake가 포함된 모든 거래의 핵심적인 복잡한 요소는, 유럽 연합(E.U.) 내를 운항하는 항공사는 반드시 E.U. 국적자에 의해 과반수 지분을 소유하고 통제되어야 한다는 E.U. 규정입니다. Castlelake는 제안된 인수 특수목적법인(Acquisition vehicle)을 설계할 때 자체 지분을 49%로 제한하고, 나머지 51%는 E.U. 국적자가 보유하도록 구조화했습니다. easyJet 이사회는 이 구조를 이전에 "불투명하다(opaque)"라고 설명한 바 있습니다.

이번 거래에 대한 easyJet의 재무 자문사(Financial advisers)는 Evercore, BNP Paribas, 그리고 Panmure Liberum입니다. Clifford Chance LLP가 해당 항공사의 법률 자문사(Legal adviser) 역할을 수행하고 있습니다.