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DCC Energy가 ECP와 KKR 컨소시엄에 77억 달러 규모로 인수되는 합의에 도달했습니다. 이번 거래는 에너지 인프라 자산에 대한 사모펀드의 높은 관심을 반영하며, DCC Energy는 에너지 전문 기업으로 거듭나기 위한 전략적 매각을 진행 중입니다.
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원문 바로가기사모펀드 투자자들이 에너지 인프라 자산에 대한 관심을 심화시키고 있는 가운데, DCC Energy는 Energy Capital Partners (ECP)와 KKR이 이끄는 컨소시엄에 의해 약 57억 5,000만 파운드(77억 달러)의 기업 가치로 평가되는 전액 현금 인수 제안을 수락했습니다.
합의 조건에 따라 주주들은 주당 6,525펜스의 현금과 이전에 선언된 주당 147.22펜스의 최종 배당금을 합쳐 총 6,672.22펜스의 가치를 받게 됩니다. 만약 DCC가 최종 기한(long-stop date) 이전에 특정 임계값을 초과하여 Nexora 기술 사업의 매각을 완료할 경우, 주주들은 주당 최대 125펜스를 추가로 받을 수 있으며, 이 경우 최대 인수 제안 가치는 주당 6,797.22펜스로 상승합니다.
기본 인수 제안과 배당금은 DCC Energy의 변동 전 종가 대비 24%의 프리미엄을 나타내며, 회사의 자기자본 가치를 약 57억 5,000만 파운드로 평가합니다. 이사회는 이번 거래가 회사의 장기 성장 전략에 대한 확신에도 불구하고, 주주들에게 현금으로 가치를 실현할 수 있는 매력적인 기회를 제공한다고 밝히며 만장일치로 이번 거래를 권고했습니다.
DCC Energy는 사업을 단순화하고 에너지에만 집중하기 위해 2022년에 전략을 시작한 이후 상당한 진전을 이루었다고 밝혔습니다. 이 회사는 이미 헬스케어 및 InfoTech 부문을 매각했으며, 남은 기술 사업의 매각을 추진하고 있습니다. 그러나 이사진은 다음 단계의 성장을 달성하기 위해서는 지속적인 실행, 인수, 그리고 불확실한 거시 경제, 규제 및 에너지 전환 환경을 헤쳐 나가는 과정이 필요할 것이라고 말했습니다.
ECP와 KKR에게 이번 인수는 이미 상당한 규모인 에너지 인프라 투자를 더욱 확장하는 계기가 됩니다. ECP는 에너지 전환 인프라를 전문으로 하며 영국 내 보유 자산 중 Grain LNG를 포함하고 있고, KKR은 발전, LNG 및 에너지 서비스 사업을 포함하여 전 세계 에너지 인프라에 수십억 달러를 투자해 왔습니다.
DCC Energy는 유럽과 미국 전역에 연료 및 다중 에너지 솔루션 (multi-energy solutions)을 공급하며, 수백만 명의 상업, 산업 및 주거용 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. 이 회사는 2026년 3월 31일 종료된 회계연도에 154억 파운드의 매출과 6억 3,400만 파운드의 조정 영업 이익 (adjusted operating profit)을 기록했습니다.
이번 인수는 주주 승인, 법원 승인 및 관례적인 규제 조건에 따라 아일랜드의 정리 계획 (scheme of arrangement)을 통해 실행될 예정입니다. 각 기업은 이번 거래가 2027년 1분기에 완료될 것으로 예상하고 있습니다.
Charles Kennedy 작성, Oilprice.com 제공
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