Dive Brief:

사모펀드(Private equity firm)인 CVC Capital Partners는 디저트 및 베이커리 원료 공급업체인 Irca를 소유주인 Advent로부터 미공개 금액에 인수할 것이라고 밝혔습니다.

이탈리아에 본사를 둔 원료 제조사에 대한 이번 거래는 올해 4분기에 완료될 예정이며, CVC는 Irca의 미국 및 유럽 전역에서의 성장 야망을 지원할 계획이라고 말했습니다.

이는 지난 한 달 동안 CVC가 진행한 두 번째 원료 공급업체 관련 거래입니다. 이 사모펀드는 지난 5월 말 IFF의 원료 사업을 43억 달러에 인수할 것이라고 발표한 바 있습니다.

Dive Insight:

최근 IFF의 식품 원료(food ingredients) 사업 인수와 더불어 이루어진 이번 Irca 인수는 CVC를 다양한 고객층에게 서비스를 제공할 수 있는 원료 분야의 강력한 플레이어로 즉각 자리매김하게 합니다. IFF는 이 사모펀드에 특수 및 클린 라벨(clean-label) 원료 분야에서의 입지를 제공하며, Irca는 CVC가 인돌전스(indulgence, 즐거움을 주는 식품) 및 디저트 분야에서 활동할 수 있게 해줍니다.

Advent의 소유 하에, Irca는 매출을 2021년 3억 7,000만 유로에서 현재 15억 유로(또는 17억 달러)로 증대시켰습니다. Irca는 전 세계 제과, 베이커리, 초콜릿 및 아이스크림 시장을 위한 원료와 반제품(semi-finished products)을 생산하며, 100개국 이상의 고객에게 서비스를 제공하고 19개의 시설을 갖춘 글로벌 제조 네트워크를 운영하고 있습니다.

Irca는 2023년 Kerry의 스위트 원료(sweet ingredients) 사업을 인수함으로써 미국 내 입지를 실질적으로 강화했으며, 이를 통해 이 이탈리아 기업은 미국 내 4개의 제조 시설을 확보하게 되었습니다. Advent 체제 하에서 Irca는 이탈리아 피스타치오 원료 기업인 Anastasi Group과 수제 과일 기반 원료 기업인 Cesarin SpA도 인수했습니다.

보도 자료에 따르면, CVC는 추가적인 인수와 지속적인 국제적 확장을 통해 Irca를 더욱 성장시킬 계획을 가지고 있습니다. 이번 거래를 통해 CVC는 지역 베이커리 및 젤라토 매장부터 거대 식품 제조사 및 푸드서비스(foodservice) 운영자에 이르기까지 폭넓은 고객층을 확보하게 됩니다.

CVC의 매니징 파트너(managing partner)인 Giampiero Mazza는 성명을 통해 "Irca는 강력한 시장 지위, 회복 탄력성이 있는 비즈니스 모델, 그리고 추가적인 국제적 확장을 위한 상당한 기회를 결합하고 있습니다"라고 밝혔습니다. 또한 "경영진과 협력하여 운영 우수성(operational excellence) 이니셔티브, 선택적 인수(selective acquisitions), 그리고 글로벌 플랫폼에 대한 투자를 통해 회사의 지속적인 발전을 지원할 것입니다"라고 덧붙였습니다.

CVC의 이번 인수는 원료(ingredients) 분야를 뒤흔든 최신 거래로, 공급업체들이 프리미엄 제품, 기능성 원료(functional ingredients), 최소 가공 식품(minimally processed foods)에 대한 소비자 요구를 충족하기 위한 재배합(reformulation)의 급증을 활용하려 함에 따라 이루어졌습니다.