Kamal Choudhury 및 Kunal Das 작성

8월 3일 (Reuters) - 방사성 의약품 (Radiopharmaceutical) 기업인 Curium은 사모펀드의 지원을 받는 자사의 영향력을 빠르게 성장하는 이 분야에서 확장하기 위해 동종 업체인 Lantheus Holdings를 최대 80억 달러 규모의 계약으로 인수하기로 합의했습니다.

암과 같은 질병을 진단하고 치료하기 위해 방사성 화합물을 사용하는 방사성 의약품 (Radiopharmaceuticals)은 헬스케어 거래 분야에서 가장 뜨거운 영역 중 하나가 되었습니다.

월요일에 발표된 합의에 따라, Lantheus 주주들은 거래가 종결될 때 주당 102.50달러의 현금을 받게 되며, 2030년까지 특정 매출 목표가 달성될 경우 주당 최대 12달러를 추가로 받을 수 있는 권리를 갖게 됩니다.

주당 최대 114.50달러에 달하는 총 대가는 Lantheus 주식의 직전 종가인 99.64달러 대비 약 14.9%의 프리미엄을 나타냅니다.

Lantheus 주가는 오전 거래에서 2% 이상 상승했습니다.

B. Riley Securities의 분석가 Yuan Zhi는 "선불로 지급되는 102.50달러는 공정한 가격이지만 관대한 가격은 아니다"라고 말하며, 주요 제안가가 많은 투자자들이 예상했던 수준보다 낮았다고 덧붙였습니다.

Lantheus는 몇 달 동안 인수 대상으로서 관심을 받아왔으며, Bloomberg News는 지난 5월 Curium으로부터 기업 가치를 약 70억 달러로 평가하는 제안을 받은 후 회사가 매각을 검토 중이라고 보도한 바 있습니다.

Jones Trading의 분석가 Justin Walsh는 두 회사 모두 진단용 방사성 의약품 (diagnostic radiopharmaceuticals) 분야의 주요 기업이기 때문에 이번 거래가 "상대적으로 높은 규제 조사"에 직면할 수 있다고 말했습니다.

최근 몇 년간 이루어진 방사성 의약품 분야의 다른 거래들을 살펴보면, Bristol Myers Squibb는 RayzeBio를 약 41억 달러에 인수했고, AstraZeneca는 약 24억 달러 규모의 계약으로 Fusion Pharmaceuticals를 인수했으며, Eli Lilly는 Point Biopharma를 약 14억 달러에 인수했습니다.

Lantheus는 암 및 기타 질병을 탐지하는 데 사용되는 진단 영상 제제를 제조합니다. 회사의 주요 제품인 전립선암 영상 제제 Pylarify는 의사가 질병의 징후를 찾는 데 도움을 주는 방사성 추적자를 사용하는 PET 스캔에 사용됩니다.

사모펀드 CapVest Partners의 지원을 받는 Curium은 진단 및 치료에 사용되는 방사성 의약품 (radiopharmaceuticals)을 개발하고 공급합니다.

이번 거래는 부채와 자기자본 (equity)의 혼합 방식으로 자금이 조달될 예정이며, 2027년 상반기에 완료될 것으로 예상됩니다.

(Bengaluru에서 Kamal Choudhury와 Kunal Das가 보도; Devika Syamnath가 편집)