Anirban Sen 및 Manya Saini 작성

뉴욕, 7월 30일 (Reuters) - 전 OpenAI 연구원인 Leopold Aschenbrenner가 운영하는 AI 중심 헤지펀드 Situational Awareness가 기술주 보유 자산의 막대한 손실을 입은 후, Ken Griffin의 Citadel에 주식 포트폴리오의 대부분을 매각했다고 이 사안에 정통한 두 소식통이 목요일 Reuters에 전했습니다.

논의 내용이 기밀인 관계로 익명을 요구한 소식통들에 따르면, Situational은 최근 시장 매도세(selloff)로 인해 타격을 입은 여러 저명한 AI 종목들에 대한 상당한 보유분을 포함하여, 공모 주식(public equities) 포트폴리오의 대부분을 정리해야 하는 상황에 처했습니다.

소식통들은 해당 펀드가 투자자로부터 새로운 자본을 조달하거나 전체 장부(book)를 처분해야 하는 압박을 받았으며, 결국 후자를 선택했다고 덧붙였습니다. 최근 규제 신고 서류에 따르면 Situational은 Broadcom, Intel, CoreWeave를 포함한 여러 저명한 기술 기업들의 포지션을 보유하고 있었습니다.

2024년 펀드 출범 이후, Aschenbrenner는 AI 섹터에 대한 선견지명 있는 베팅으로 투자자들 사이에서 열광적인 추종을 얻었으며, 이는 그의 펀드가 올해 초부터 6월 말까지 439%라는 높은 수익률을 기록하는 원동력이 되었습니다.

월스트리트저널(Wall Street Journal)은 목요일, 해당 회사가 투자자들에게 보낸 서한을 본 소식통을 인용하여, 이 펀드가 AI 주식에서 막대한 손실을 입은 후 7월 현재까지 약 67% 하락했다고 보도했습니다.

보도에 따르면 Aschenbrenner는 회사의 포지션을 겨냥한 공매도 세력(short sellers)이 손실을 악화시켰다고 비난했습니다.

해당 회사는 영업시간 외에 이루어진 Reuters의 논평 요청에 즉각 응답하지 않았습니다.

소식통들은 Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup을 포함한 다수의 월스트리트 프라임 브로커(prime brokers)들이 Citadel과 Aschenbrenner 펀드 사이의 거래를 촉진하는 데 도움을 주었다고 Reuters에 전했습니다.

약 710억 달러의 운용 자산(AUM)을 보유한 Griffin의 Citadel은 세계에서 가장 수익성이 높고 규모가 큰 헤지펀드 중 하나입니다.

소식통에 따르면, 이번 거래의 일환으로 Citadel은 브로커로부터 레버리지 (leverage)를 통해 자금을 조달했던 Situational의 공개 포트폴리오 (public portfolio) 부분을 인수하고 있습니다. 소식통은 이번 거래를 통해 Situational이 Anthropic과 같은 기업에 대한 사모 투자 (private investments) 및 주식을 포함하여 약 100억 달러 규모의 장부 (book)를 보유하게 될 것이라고 전했습니다. 소식통은 Situational이 Anthropic에 대한 지분을 매각하지 않았다고 밝혔습니다.

AI 폭락 (AI MELTDOWN)

AI 주식들이 전반적으로 급락하면서, 해당 섹터에 집중되었던 베팅 (bets)을 통해 얻은 수익의 상당 부분이 사라짐에 따라 글로벌 헤지펀드 (hedge funds)들이 기록적인 월간 최대 낙폭 (drawdown)을 겪으며 고군분투하고 있습니다. Goldman Sachs가 이번 주 고객들에게 보낸 프라임 브로커리지 (prime brokerage) 노트에 따르면, 아시아 중심의 펀더멘털 롱숏 (fundamental long-short) 펀드들은 7월 28일까지 이번 달 평균 18.6% 하락했습니다.