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Citadel은 전술적 매매 및 주식 펀드의 높은 수익률에 힘입어 2026년 상반기 양호한 실적을 기록했습니다. 특히 6월 발생한 퀀트 매도세를 성공적으로 회피하며 안정적인 성과를 거두었습니다.
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원문 바로가기Ken Griffin의 Citadel은 전술적 매매 (tactical trading) 및 주식 (equities) 펀드의 두 자릿수 수익률에 힘입어 2026년 상반기 동안 다양한 헤지펀드 전략 전반에 걸쳐 양호한 수익을 기록했습니다.
정보가 비공개이기 때문에 익명을 요구한 Citadel의 수익률에 정통한 관계자에 따르면, 재량적 주식 투자 (discretionary equity investing)와 퀀트 전략 (quantitative strategies)을 결합한 이 헤지펀드 회사의 전술적 매매 펀드는 6월 한 달 동안에만 3.1% 상승한 후 6월 말까지 14.3% 상승했습니다.
Citadel의 전술적 매매 펀드는 또한 6월 말에 발생한 퀀트 투자 (quantitative investing)의 흔들림을 잘 견뎌냈습니다. 퀀트 투자는 투자 기회를 식별하고, 포트폴리오를 구축하며, 리스크를 관리하기 위해 수학적 모델 (mathematical models), 통계 분석 (statistical analysis), 머신러닝 (machine learning) 및 알고리즘 (algorithms)에 의존합니다.
이번 주 초, Goldman Sachs의 프라임 브로커리지 (prime brokerage) 부문은 고객들에게 6월 23일부터 월요일 사이에 시스템적 롱숏 (systematic long-short) 전략이 2023년 12월 이후 최악의 5일간의 하락을 겪었다고 밝혔으며, 이는 주로 숏 사이드 (short side)에서의 과밀된 거래 (crowded trades)와 모멘텀 포지션 (momentum positions)의 청산으로 인해 발생했습니다.
해당 관계자는 Citadel의 전술적 매매 전략이 최근의 매도세를 피했다고 말했습니다.
이 관계자는 Citadel의 주식 펀드가 6월에 3.5% 상승하며 상반기에 11.2%의 수익률을 기록했으며, 회사의 최대 규모인 주력 멀티전략 (multistrategy) 펀드인 Wellington은 6월에 1.8% 상승한 데 이어 6월 말까지 5.7% 상승했다고 전했습니다.
이 회사의 글로벌 채권 (global fixed income) 펀드는 6월에 1.7% 상승하여 올해 기준으로 거의 변동이 없는 상태를 유지했습니다.
Citadel의 수익은 금융 시장이 변동성이 컸던 상반기 동안 달성되었습니다. S&P 500 지수는 2월과 3월에 5주 연속 하락한 후 벤치마크가 다시 사상 최고치로 반등하며 6월까지 9.6% 상승했습니다.
투자자들은 이란 분쟁 중 발생한 유가 급등, 막대한 인공지능 (AI) 지출이 지속될 것인지에 대한 의문, 그리고 연방준비제도 (Federal Reserve) 정책에 대한 기대치 변화와 먼저 씨름해야 했으며, 그 이후 최근 랠리는 단순히 거대 기술주를 넘어 시장 전반으로 확산되었습니다.
Citadel은 6월 1일 기준 약 690억 달러의 자산을 운용했습니다.
Citadel은 논평을 거부했습니다.