Australian Financial Review (AFR)의 보도에 따르면, HSBC는 300억 호주 달러(A$30bn) 이상의 가치를 지닌 호주 대출 포트폴리오를 Blackstone의 사모 신용(private credit) 부문에 매각할 것으로 예상됩니다.

소식통들은 이번 논의가 Firmus에 대출을 제공했던 것과 동일한 Blackstone 신용 팀에 의해 진행되고 있으나, 딜메이커(dealmakers) 그룹은 다르다고 전했습니다.

King & Wood Mallesons가 Blackstone의 자문을 맡고 있습니다. HSBC는 Citi와 Allens의 자문을 받고 있습니다.

지난해 Westpac이 RAMS 주택 담보 대출 포트폴리오를 처분할 당시 KKR, Apollo Global Management, Cerberus가 관심을 보였습니다. KKR은 비은행 대출 기관인 Pepper Money와 Latitude Financial의 지분도 보유하고 있습니다.

이 칼럼에서 이전에 보도한 바와 같이, HSBC의 포트폴리오 매각 과정에서도 동일한 이름들이 거론되었습니다.

올해 초, HSBC의 런던 본사가 매각 범위를 축소하기로 결정함에 따라 Citi는 HSBC Australia의 대출 장부에 대한 새로운 경매를 시작했습니다.

대출과 예금을 모두 포함한 호주 사업 전체를 National Australia Bank 또는 Macquarie에 매각하려 했던 이전의 시도들은 진행되지 않았습니다.

HSBC는 지난 9월 취임한 최고 경영자(chief executive) Georges Elhedery 체제하에 광범위한 글로벌 재편을 수행하고 있습니다.

호주에서는 이로 인해 세 가지 중요한 단계가 진행되었습니다: 소매 금융(retail bank) 매각 추진, 기업 대출(corporate lending) 축소, 그리고 최고 경영자와 뱅킹 책임자(head of banking) 직책을 통합하는 현지 경영 구조 변경입니다.

현재 은행의 호주 대출 운영은 세 영역으로 나뉩니다: Andrew Duncan 산하의 부채 자본 시장(debt capital markets), Visweswara 산하의 구조화 금융(structured finance), 그리고 Michael Rossiter 산하의 레버리지 및 인수 금융(leveraged and acquisition finance)입니다.

지난 6월, Bloomberg는 소식통을 인용하여 Emirates NBD가 HSBC의 튀르키예(Türkiye) 사업부 인수를 위해 협상 중이라고 보도했습니다.

올해 5월, OCBC Indonesia는 PT Bank HSBC Indonesia와 계약을 체결하여 HSBC Indonesia의 리테일 뱅킹 (Retail Banking) 및 자산 관리 (Wealth Management) 운영과 관련된 자산 및 부채, 즉 International Wealth and Premier Banking (IWPB Indonesia)로 알려진 부문을 인수하기로 했습니다.

HSBC의 스리랑카 지점은 2025년 9월, 리테일 뱅킹 (Retail Banking) 운영을 Nations Trust Bank (NTB)로 이전하기 위한 구속력 있는 계약을 체결했습니다.

2025년 7월, HSBC는 방글라데시에서의 International Wealth and Premier Banking (Retail Banking) 운영에서 철수할 계획을 공개했습니다.

"Blackstone의 신용 부문, HSBC의 호주 대출 포트폴리오 인수 협상 임박 – 보고서"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Retail Banker International에서 작성 및 게시되었습니다.