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Arm Holdings가 시장 예상치를 상회하는 2분기 매출 전망을 발표했음에도 불구하고, 스마트폰 로열티 감소 전망으로 인해 시간 외 거래에서 주가가 급락했습니다. AI 수요 증가로 데이터 센터용 칩 아키텍처 수요는 강력하지만, 모바일 부문의 성장 둔화가 변수로 작용했습니다.
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원문 바로가기Juby Babu 및 Max A. Cherney 작성
7월 29일 (Reuters) - Arm Holdings는 수요일 AI 분야의 강력한 수요를 시사했으나, 이 지식 재산(IP) 및 칩 설계 기업이 2분기 매출을 월스트리트(Wall Street) 예상치보다 높게 전망했음에도 불구하고 변동성이 큰 거래 속에서 시간 외 거래(after hours) 주가가 거의 7% 하락했습니다.
Arm이 "다음 분기"에 스마트폰 로열티(royalties)가 감소할 것으로 예상한다고 밝힌 이후 주가가 하락했습니다.
AI 붐과 더 최근에는 에이전트(agents) — 인간의 지시가 거의 또는 전혀 없이 작동할 수 있는 프로그램 — 에 대한 수요가 점점 더 많은 데이터 센터 중앙 처리 장치(CPUs)를 구동하는 Arm의 칩 아키텍처(architecture)에 대한 수요를 높였습니다.
Alphabet 및 Amazon.com과 같은 클라우드 거물들은 맞춤형 AI 칩을 구축하고 있으며, 이는 더 복잡한 칩들이 데이터 센터로 출하됨에 따라 회사의 라이선스(licensing) 수익과 로열티를 증대시켰습니다.
"추론(inference) 워크로드를 더 많이 실행할수록, 오직 CPU만이 수행할 수 있는 작업이 생성됩니다,"라고 Arm의 CEO Rene Haas는 Reuters에 말했습니다.
추론(Inference)은 사용자가 Anthropic의 Claude와 같은 챗봇에 질문할 때 답변을 생성하는 과정을 의미합니다.
Arm은 다른 칩 회사들이 라이선스를 받고 출하되는 각 유닛당 로열티를 지불하는 지식 재산(IP)을 판매하지만, 최근에는 데이터 센터를 위한 자체 중앙 처리 장치(CPU)를 제작하기로 결정했습니다.
Haas는 Nvidia 및 해당 회사의 Vera 프로세서와 같은 새로운 진입자들과 더불어 빅테크 기업 칩에 대한 높은 수요가 회사가 예상보다 높은 매출을 보고하는 데 도움이 되었다고 말했습니다. 그는 Qualcomm 또한 C1000 데이터 센터 칩을 출시했으며, 이는 현재 Arm의 매출에 기여하지는 않지만 향후에는 기여할 것이라고 덧붙였습니다.
Haas는 회사가 지난 6년 동안 각 칩의 중요한 데이터 처리 부분인 Arm 코어(cores)를 데이터 센터용으로 15억 개 출하했으며, 그중 약 30%가 지난 9개월 동안 출하되었다고 밝혔습니다.
"성장이 가속화되고 있습니다,"라고 Haas는 말했습니다.
1분기 로열티 수익은 22% 증가한 7억 1,500만 달러를 기록했으며, 라이선스 수익은 23% 증가한 5억 7,400만 달러를 기록했습니다.
재무 책임자(CFO)인 Jason Child는 컨퍼런스 콜에서 회사의 지출 계획과 전망은 변함이 없다고 밝혔습니다. Child는 메모리 부족 문제를 언급하며, 2분기 스마트폰 로열티(Royalty) 성장률이 약 10%에서 15% 사이가 될 것이라고 예측했습니다.
"로열티의 유일한 실제 약점은 정말로 스마트폰 측면, 특히 일부 메모리 문제에 있습니다."라고 Child는 말했습니다.
전력 효율적 설계
Arm의 칩 설계는 전력 효율성(Power efficiency) 측면에서 높게 평가받고 있는데, 이는 거대한 AI 모델을 실행하면서 발생하는 급증하는 에너지 비용과 열을 관리하려는 데이터 센터 운영자들에게 결정적인 이점입니다.
회사는 지난 3월 공개된 새로운 AI 데이터 센터 칩인 AGI CPU가 초기 기대치를 상회하고 있으며, 2027 및 2028 회계연도에 걸쳐 수요가 20억 달러를 넘어설 것이라고 밝혔습니다. 이 제품은 이미 여러 고객사에게 인도되었습니다.