Anthropic-SpaceX 거래가 이전에 보고된 것보다 훨씬 더 큰 규모인 것으로 보임

방금 공개된 SpaceX의 투자 설명서 (prospectus)를 읽어보았습니다. 13페이지에 Anthropic-xAI 거래에 관한 추가 정보가 있는 것 같습니다. Anthropic은 Colossus 1과 2 사이의 명시되지 않은 용량에 대해 SpaceX에 매달 12.5억 달러(1.25B/mo)를 지불하고 있습니다. Colossus 1은 이전에 알고 있었던 것이지만, Colossus 2는 새로운 것으로 보입니다. 음, 이것은 2주 전에 처음에 보고되었던 것보다 훨씬 더 큰 거래인 것 같은데요? 매달 12.5억 달러는 연간 150억 달러(15B/year)이며, 이는 올해 1분기에 폭발적으로 성장한 이후의 Anthropic 연간 반복 매출 (ARR)의 거의 절반에 달하는 금액입니다.

또한 Anthropic이 이 컴퓨팅 자원(compute)을 위해 상당히 높은 프리미엄을 지불하고 있을 가능성이 커 보입니다. Colossus 1의 GPU 수량을 기준으로 Nebius의 가격 책정을 참고하면, Colossus 1의 임대료는 연간 약 64억 달러(6.4B/year) 정도여야 하며, 이는 제공업체가 일반 사용자에게 제공하는 온디맨드 (on-demand) 가격 기준입니다. 제대로 된 장기 계약이라면 훨씬 더 저렴해야 합니다. 몇 주 전 사람들은 Colossus 1에 대한 거래 규모가 연간 약 30억~50억 달러(3-5B/year) 정도일 것이라고 추측했는데, 그게 적절해 보입니다. 제 생각에 그들은 아마 Colossus 2의 더 적은 부분을 할당받고 있는 것 같은데, 그 이유는 다음과 같습니다:

• Anthropic에 대한 Colossus 2의 할당은 이전에 알려지지 않았음
• 투자 설명서에 따르면 xAI는 현재 Colossus 2에서 Grok 5를 훈련시키고 있음
• Colossus 2는 아직 대부분 완공되지 않은 것으로 보임

이는 Anthropic이 이 거래를 위해 상당한 프리미엄을 지불하고 있을 가능성이 높음을 의미합니다. 그들이 컴퓨팅 자원 부족으로 인해 분명히 어려움을 겪고 있다는 점이 잘 보도된 만큼, 아마 놀라운 일은 아닐 것입니다.

그 정도의 금액이라면 Musk가 왜 그렇게 빨리 Anthropic에 대해 태도를 180도 바꿨는지도 설명이 됩니다...