수년 동안 투자자들은 컴퓨팅 논쟁을 개별 칩 간의 전쟁으로 틀을 짜왔습니다. Advanced Micro Devices (AMD)는 수십 년 동안 Intel (INTC)을 추격해 왔으며, 여러 벤치마크에서 종종 Intel을 앞질렀음에도 불구하고 비즈니스 성공 측면에서는 역사상 대부분의 기간 동안 이 컴퓨팅 거인에 뒤처져 있었습니다. 이제 AMD는 Nvidia (NVDA)를 상대로 유사한 전투에 직면해 있지만, 이번에는 반드시 더 나은 칩에 관한 것만은 아닙니다. Nvidia의 해자(Moat)인 생태계가 라이벌을 만나게 될 예정이며, 그 열기는 AMD로부터 오고 있습니다.

7월 23일, AMD는 Nvidia의 AI 서버 생태계에 대한 대응책인 Helios 랙스케일(rackscale)을 공개했습니다. 랙스케일(rackscale)은 서버 랙 전체가 하나의 통합된 시스템으로 설계된 AI 컴퓨팅 시스템입니다. 여기에는 GPU, CPU, 초고속 인터커넥트(interconnects), 냉각 및 전원 구성 요소가 포함됩니다. 따라서 단일 제품으로 보았을 때, 칩 성능만으로는 어느 쪽이 더 나은지를 결정할 수 없습니다. 제 견해로는, 이것이 AMD의 강점을 활용하며 Nvidia가 아파하는 지점을 직접 타격하는 전략입니다.

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Helios에는 Instinct MI500 시리즈 GPU, EPYC Verano CPU, Pensando Vulcano 네트워킹 장비와 함께 고속 인터커넥트(interconnect) 기술이 포함될 것입니다. 목표는 고객이 단순히 칩만 구매하여 나머지 하드웨어를 직접 조립하는 대신, AMD로부터 전체 AI 랙을 구매할 수 있도록 하는 것입니다. Nvidia는 이를 위해 수년 동안 노력해 왔으며, AMD 대비 CUDA 소프트웨어 분야에서 10년 앞서 있다는 점에서 뚜렷한 우위를 점하고 있습니다. 또한 2020년에 Mellanox Technologies를 인수하여 네트워킹 장비 분야에서도 이점을 확보했습니다. 2024년부터 이 회사는 AI 팩토리(AI factory) 개념에 전적으로 집중해 왔으며, Helios는 랙스케일(rackscale) 영역에서 처음으로 도전에 직면하게 될 것입니다. AMD는 해야 할 일이 많으며, 오늘날 Nvidia에 타격을 줄 수 있는 누군가가 있다면 그것은 바로 Lisa Su의 AMD입니다. 사람들이 그녀가 Intel과 경쟁할 때는 그녀를 과소평가했지만, 만약 그녀가 Nvidia로부터 시장 점유율을 빼앗는 데 성공한다면 주가 상승은 엄청날 것입니다.

Advanced Micro Devices 주식에 대하여

Advanced Micro Devices는 PC, 게이밍, 데이터 센터(Data Center) 및 임베디드(Embedded) 애플리케이션을 위한 고성능 프로세서, AI 가속기(AI accelerators), 그래픽 칩을 설계하는 반도체 기업입니다. 이 회사는 임베디드(Embedded), 데이터 센터(Data Center), 클라이언트 및 게이밍(Client and Gaming) 부문을 통해 운영됩니다. 제품 포트폴리오에는 Ryzen CPU, Radeon GPU, EPYC 서버 프로세서 및 Instinct AI 가속기가 포함됩니다. 본사는 캘리포니아주 산타클라라(Santa Clara)에 위치하고 있습니다.