주요 포인트

Altria는 2026년 조정 주당순이익 (EPS) 가이던스를 $5.61–$5.72로 상향 조정했습니다. 이는 2분기 조정 EPS가 전년 대비 2.8% 증가한 $1.48를 기록한 이후의 조치입니다. 실적은 판매량 감소와 인플레이션으로 인한 소비자 압박에도 불구하고 담배 가격 책정 (pricing)에 의해 뒷받침되었습니다. -
흡연 제품 (Smokable-products) 이익은 2.4% 증가한 30억 달러를 기록했으나, 소비자들이 저가 제품으로 이동함에 따라 담배 판매량은 감소했습니다. Marlboro의 소매 점유율은 하락했으나, 저가 브랜드인 Basic은 점유율을 확보했습니다.

니코틴 파우치 (Nicotine pouches)는 여전히 핵심 성장 분야로 남았습니다: on! PLUS가 120,000개 매장으로 확장되었으며, on!의 소매 점유율은 8.6%로 상승했습니다. Altria는 또한 더 광범위한 전국적 출시, 새로운 향 추가, 그리고 NJOY ACE를 통한 전자 증기 (e-vapor) 시장으로의 절제된 재진입을 계획하고 있습니다.

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Altria Group (NYSE:MO)은 흡연 제품 사업의 가격 책정, 니코틴 파우치 포트폴리오의 성장, 그리고 지속적인 주주 환원에 힘입어 2026년 2분기 및 상반기 조정 이익이 증가했다고 발표했습니다. 회사는 인플레이션과 높은 가스 가격으로 인해 니코틴 소비자들에게 지속적인 압박이 가해지고 있음을 언급하면서, 연간 조정 이익 가이던스의 하한선을 상향 조정했습니다.

최고재무책임자 (CFO) Heather Newman은 실적 발표 전화 회의에서 2분기 조정 희석 주당순이익 (EPS)이 전년 대비 2.8% 증가한 $1.48를 기록했으며, 2026년 상반기에는 4.9% 증가한 $2.80를 기록했다고 밝혔습니다.

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Altria는 이제 2026년 조정 희석 EPS를 이전 가이던스보다 높은 시작점을 기준으로 $5.61에서 $5.72로 예상하고 있습니다. 업데이트된 범위는 2025년 조정 EPS인 $5.42 대비 3.5%에서 5.5%의 성장을 나타냅니다.

흡연 제품 이익 성장이 판매량 압박을 상쇄하다

Altria의 흡연 제품 (smokable-products) 부문 조정 영업 이익 (Adjusted operating companies income)은 2분기에 2.4% 증가한 30억 달러를 기록했으며, 상반기에는 4.2% 증가한 57억 달러를 기록했습니다. 조정 OCI 마진 (Adjusted OCI margins)은 해당 분기에 64.8%, 상반기에는 64.9%에 달했습니다.

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보고된 국내 담배 판매량 (Reported domestic cigarette volumes)은 2분기에 3.2%, 상반기에는 2.8% 감소했습니다. 무역 재고 변동 (trade inventory movements)을 조정한 경우, Altria는 국내 담배 판매량이 해당 분기에 4.5%, 상반기에 4% 감소했다고 추정했습니다. 회사는 동일한 요인을 조정한 업계 담배 판매량이 두 기간 모두에서 5% 감소했다고 추정했습니다.