Alphabet (GOOG) (GOOGL)은 오랫동안 자사 제품 구동을 위해 자체 AI 칩을 구축하는 데 막대한 비용을 지출해 왔습니다. 이제 이 회사는 자체 개발한 칩 용량을 다른 기업들에게 임대하고 판매하려 합니다.

이러한 변화는 새로운 수익원을 창출할 수 있을 뿐만 아니라, 기술 거대 기업이 향후 10년간의 AI 경쟁에서 입지를 다지는 데 도움을 줄 것입니다.

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Alphabet의 지출은 이미 기록적인 수준에 도달했다

Alphabet은 AI 인프라에 막대한 자금을 투입해 왔으며, 이러한 지출은 계속 증가하고 있습니다. Sundar Pichai CEO는 6월 3일 특별 통화에서 투자자들에게 Alphabet이 2022년에 자본 지출(capital expenses)로 약 310억 달러를 사용했다고 밝혔습니다.

올해의 예상 수치는 1,800억 달러에서 1,900억 달러 사이로, 이는 2022년 수준보다 약 6배에 달하며 작년에 지출한 금액의 두 배에 해당합니다. Pichai는 또한 2027년 지출액이 2026년 대비 '상당히' 증가할 것이라고 말했습니다.

Alphabet은 지난 12개월 동안 1,740억 달러의 영업 현금 흐름(operating cash flow)을 창출했으며, 1분기 말 기준 현금 및 시장성 증권(cash and marketable securities)으로 1,270억 달러를 보유하고 있습니다. 또한 이 회사는 분기가 끝난 이후로 약 200억 달러의 신규 부채를 추가하여 총부채가 1,000억 달러를 초과했습니다.

이것이 바로 Alphabet의 하드웨어 야망을 뒷받침하는 재정적 근거입니다. 그리고 이것이 회사가 클라우드 비즈니스를 재편할 수 있는 움직임을 취하는 데 자신감을 느끼는 이유를 설명해 줍니다.

Alphabet, AI 칩을 모든 이들에게 판매하려 한다

Simply Wall St 보고서에 따르면:

• Alphabet은 Tensor Processing Units (TPUs)로 알려진 자체 AI 칩을 다른 회사들을 위한 사업 라인으로 전환하려고 합니다.
• Alphabet은 이 칩들을 자사 AI 모델을 더 빠르고 저렴하게 구동하기 위해 구축했습니다.
• 이제 이 회사는 같은 칩 파워를 AI 연구소나 금융 기업을 포함한 다른 회사들에게 임대하여, Nvidia (NVDA)의 그래픽 프로세서에 대한 대안을 제공하고자 합니다.
• 이러한 움직임은 현재 Nvidia (NVDA)와 AMD (AMD)가 지배하고 있고 Intel (INTC)이 비교적 작은 역할을 하는 시장에 Alphabet을 직접 연결시킵니다.

Alphabet이 내부적으로 사용하던 TPU를 임대해 주는 방식으로 전환하는 것은 Google Cloud에 단순히 구매자(buyer)가 아닌 AI 컴퓨팅 파워 판매자(seller)라는 새로운 정체성을 부여할 수 있습니다.

이는 외부의 AI 워크로드 수요와 연결된 수익원을 열어주며, 경제성이 확보된다면 시간이 지남에 따라 Google Cloud 전반의 이익률을 뒷받침할 수 있습니다.