요약

AI 관련 논쟁이 뜨거운 와중에도 메모리 제조사들이 HBM 및 일반 플래시 등 다양한 제품군에서 품귀 현상을 겪으며 기록적인 분기 실적을 달성하고 있습니다. 이는 인프라 공급망 분야가 가장 안정적이고 수익성이 높은 시장임을 시사합니다. 또한, 전반적인 칩셋 공급망의 단가 압박이 심화됨에 따라 중소형 SaaS 기업들의 서비스 원가 부담도 곧 가중될 것으로 예상됩니다.

핵심 포인트

• AI 경쟁과 별개로 메모리 제조사들이 HBM 및 일반 플래시 등에서 품귀 현상으로 기록적인 실적을 올리고 있다.
• 메모리 인프라 공급망 분야는 현재 가장 안정적이고 수익성이 높은 시장이다.
• 칩셋 공급망 전반의 단가 압박이 심화되어 중소형 SaaS 기업들의 서비스 원가 부담 증가가 예상된다.