사실 여부를 떠나, AI 열풍은 2025년에 첫 희생자를 냈습니다. 바로 소비자용 RAM입니다.

거대한 기업용 클라우드 마진을 쫓기 위해, 서구권 칩 거물들은 데이터 센터용 고대역폭 메모리 (HBM) 생산으로 공격적인 피벗 (Pivot)을 단행했습니다.

그 결과는 어떠했을까요?

• 전 세계 메모리 생산량의 70%가 현재 데이터 센터에 의해 흡수되었습니다.
• 표준 32GB DDR5 키트 가격이 불과 몇 달 만에 말 그대로 두 배로 뛰었습니다.

하지만 그들은 비즈니스의 황금률을 잊었습니다: 붐비는 방에서 당신의 자리를 비워두면, 누군가 다른 사람이 그 자리를 차지할 것입니다. 시장의 관점에서 이는 영원히 그렇다는 것을 의미합니다.
중국 기업들은 창밖에서 구경만 하지 않았습니다. 그들은 소비자용 DDR5와 모바일 LPDDR5 분야에서 궁극의 가성비를 앞세워 그 자리를 차지했습니다. 동시에 중국의 오픈 소스 (Open-source) 팀들은 고도로 최적화된 로컬 LLM (Large Language Models)이라는 판도라의 상자를 열었고, CPU 제조사들은 보편적으로 신경망 처리 장치 (NPU)를 통합했습니다.

아키텍처 (Architecture)의 지평선은 명확합니다: 하이브리드 AI (Hybrid AI). 애플리케이션은 소비자 하드웨어의 물리적 한계까지 로컬에서 실행되며, 무차별 대입 (Brute force)이 필요할 때만 클라우드에 접속할 것입니다.

하지만 로컬 AI는 방대한 메모리 용량을 요구합니다. 그리고 그것은 소비자용 RAM을 의미합니다.

클라우드 거품을 채우기 위해 서두른 나머지, 기존 칩 제조사들은 소비자 AI 도입의 다음 대중화 단계를 위해 필요한 하드웨어 부문을 굶주리게 만들었습니다.

여러분의 생각은 어떠신가요? 이것이 서구권 칩 제조사들의 거대하고 근시안적인 전략적 실수일까요, 아니면 이 기업들이 우리가 모르는 하드웨어의 미래에 대해 무언가를 알고 있는 것일까요?

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