Accor는 호텔 소유 및 운영사인 Essendi(구 AccorInvest)의 약 30.7% 지분을 매각하기 위한 최종 구속력 있는 계약(definitive binding agreement)을 체결했습니다.

이번 계약은 Accor가 Blackstone과 Colony IM으로 구성된 컨소시엄에 Essendi 지분을 매각하기로 하는 양해각서(MoU)를 체결했던 지난 4월에 처음 공개된 거래를 공식화한 것입니다.

합의된 조건에 따라 Accor는 총액 최대 약 9억 7,500만 유로(11억 달러)에 지분을 매각하게 됩니다. 여기에는 거래 종결 시 지급되는 약 6억 7,500만 유로와 최대 3억 유로의 잠재적 어닝아웃(earn-out) 금액이 포함됩니다.

이번 거래는 Essendi의 호텔 포트폴리오가 점진적으로 프랜차이즈 계약(franchise contracts)으로 전환될 것이라는 MoU 내용과 일치합니다.

Accor는 이번 조치가 "비즈니스 모델의 단순화와 회복 탄력성 및 예측 가능성을 더욱 강화하려는 그룹의 전략과 일치한다"고 설명했습니다.

포트폴리오 내의 모든 호텔은 Accor 브랜드 하에 계속 운영될 예정이며, 새로운 프랜차이즈 계약의 평균 기간은 20년입니다.

Accor는 이번 거래가 2023년 6월 27일 자 Capital Markets Day에서 제시된 반복 EBITDA(EBITDA, 이자, 세금, 감가상각비 차감 전 이익) 궤적과 일치한다고 밝혔습니다.

매각 완료는 표준적인 규제 및 반독점 승인을 전제로 2026년 4분기에 이루어질 것으로 예상됩니다.

이전에 언급된 바와 같이, 거래가 완료되면 Accor는 매각 대금의 대부분을 5억 유로 규모의 추가 자사주 매입(share buyback) 프로그램을 통해 주주들에게 환원할 계획입니다.

이달 초, Accor는 이집트 북부 해안의 Sidi Kerir에 위치한 새로운 ibis 호텔을 개발하기 위해 Trust Contracting 및 Real Estate Investment Company와 파트너십을 맺었습니다.

200실 규모의 이 자산은 2029년 마지막 분기에 개장할 예정입니다.

"Accor signs binding deal to sell Essendi stake for up to €975m"는 원래 GlobalData 소유 브랜드인 Hotel Management Network에서 작성 및 게시되었습니다.