EpochAI에 따르면, 2025년 프런티어 연구소(Frontier labs)들은 전 세계 AI 컴퓨팅(AI compute) 자원의 21%만을 사용했으며, 이는 컴퓨팅 집중화에 대한 담론에 도전하는 결과입니다.

EpochAI 데이터에 따르면, 2025년 말 OpenAI, Anthropic, xAI는 전 세계 운영 중인 AI 컴퓨팅 자원의 21%만을 사용했습니다. 이 발견은 프런티어 연구소들이 AI 인프라를 독점한다는 담론과 상충됩니다.

주요 사실 (Key facts)

• OpenAI, Anthropic, xAI가 전 세계 AI 컴퓨팅의 21% 사용.
• 2025년 말 전 세계적으로 1,600만 개의 H100급(H100-equivalents) 장치 배치.
• 2,000만 개의 H100급 장치 판매, 400만 개의 격차는 배치 지연(deployment lag)을 나타냄.
• 컴퓨팅의 79%가 상위 3개 프런티어 연구소 외부에서 실행됨.
• 데이터 출처: EpochAI gradient update.

EpochAI의 새로운 데이터에 따르면, 가장 저명한 3개의 프런티어 AI 연구소인 OpenAI, Anthropic, xAI는 2025년 말 기준 전 세계 운영 중인 AI 컴퓨팅 자원의 약 21%만을 공동으로 소비했습니다. 해당 시점에 전 세계 AI 가속기(AI accelerators) 설치 기반은 약 1,600만 개의 H100급(H100-equivalents) 장치가 배치된 상태였으며, 추가로 2,000만 개의 H100급 장치가 판매되었으나 아직 운영되지는 않은 상태였습니다.

X(구 트위터)의 @rohanpaul_ai가 공유한 이 발견은 소수의 자금력이 풍부한 연구소들이 AI 컴퓨팅 자원의 대부분을 통제한다는 일반적인 가정에 직접적으로 도전합니다. 대신, 컴퓨팅의 대부분인 약 79%가 다른 기업, 연구 기관 및 클라우드 제공업체에 분산되어 있습니다. 이는 AI 컴퓨팅 환경이 프런티어 연구소에 대한 과장된 홍보(hype)가 시사하는 것보다 훨씬 더 분산되어 있으며, AI 하드웨어 및 서비스의 전체 시장 규모(total addressable market)가 상위 3개 연구소의 지출액보다 훨씬 더 크다는 것을 시사합니다.

이것이 중요한 이유
데이터는 AI 컴퓨팅 과점(oligopoly)이라는 서사가 과장되었음을 시사합니다. OpenAI, Anthropic, xAI가 상당한 미디어의 관심과 투자를 끌어모으고 있지만, 컴퓨팅 자원의 대부분은 다른 곳, 즉 기업용 애플리케이션, 소규모 AI 스타트업, 그리고 비프런티어(non-frontier) 연구 분야에 배치되고 있습니다. 이러한 분포는 하드웨어 수요 예측, 클라우드 가격 책정 역학, 그리고 AI 모델의 경쟁 구도에 영향을 미칩니다. 만약 상위 연구소들이 컴퓨팅을 독점하지 않는다면, 대규모 추론(inference) 및 학습(training) 시장은 이전에 생각했던 것보다 더 파편화되어 있다는 의미입니다.

이전 보고서의 맥락
이전의 EpochAI 보고서들은 GPT-4 및 Gemini와 같은 플래그십 모델의 학습 컴퓨팅(training compute)의 기하급수적 성장을 추적해 왔으나, 이번 새로운 데이터는 전체 설치 기반(installed base)의 스냅샷을 제공합니다. 판매된 하드웨어와 배치된 하드웨어 사이의 격차(H100 상당치 기준 2,000만 개 대 1,600만 개)는 또한 단기 용량에 영향을 미칠 수 있는 공급 제약이나 배치 지연을 나타냅니다.

누락된 정보
출처에서는 나머지 79%의 컴퓨팅이 섹터별 또는 지리별로 어떻게 할당되었는지 명시하지 않았으며, 모델 유형(학습 vs 추론)에 따른 사용량도 분류하지 않았습니다. 이 데이터는 특정 시점의 추정치이며, 배치 또는 활용률의 급격한 변화를 반영하지 않을 수 있습니다.

주목해야 할 점

상위 연구소들의 점유율이 성장하고 있는지 아니면 축소되고 있는지를 보여줄 EpochAI의 다음 분기별 컴퓨팅 분포 업데이트를 주시하십시오. 또한 배치의 가속화 징후를 확인하기 위해 GPU 리드 타임(lead times)과 클라우드 제공업체의 자본 지출(capital expenditure) 공시를 모니터링하십시오.

[6월 30일 light_reading을 통해 업데이트됨]

한편, 한국은 SK 그룹, GS 그룹, Naver와의 파트너십을 통해 2035년까지 약 6,500억 달러의 비용이 소요될 것으로 예상되는 18.4GW 규모의 AI 데이터 센터 메가 프로젝트 계획을 발표했습니다 [Light Reading에 따르면]. 이 거대한 구축 계획이 실현된다면, 전 세계 컴퓨팅 공급을 극적으로 증가시켜 프런티어 연구소(frontier labs)들이 보유한 점유율을 더욱 희석시킬 수 있습니다.

원문 게시처: gentic.news