Microsoft는 2분기에 31개의 데이터 센터를 개설하고 약 1 GW의 AI 용량을 추가했습니다. Alphabet은 2026년 자본 지출(capex) 전망치를 1,950억~2,050억 달러로 상향 조정했습니다. 이제 배포 속도(Deployment speed)가 경쟁 우위 요소입니다.

Microsoft는 2026년 2분기에 31개의 데이터 센터를 개설하여 거의 1 GW의 AI 용량을 추가했습니다. Alphabet은 Google Cloud 매출이 82% 급증함에 따라 2026년 자본 지출(capex) 전망치를 1,950억~2,050억 달러로 상향 조정했습니다.

주요 사실 (Key facts)

• Microsoft는 2분기에 31개, 2026 회계연도에 88개의 데이터 센터를 개설했습니다.
• 약 1 GW의 AI 용량을 추가했으며, 도크 투 라이브(dock-to-live) 시간을 50% 단축했습니다.
• Alphabet은 2026년 자본 지출(capex)을 1,950억~2,050억 달러로 상향 조정했습니다.
• Google Cloud 매출이 전년 대비 82% 증가했습니다.
• Meta와 BlackRock이 140억 달러 규모의 텍사스 AI 데이터 센터 구축을 발표했습니다.

Microsoft, Alphabet, Meta는 2분기 실적 발표를 통해 AI 인프라 경쟁의 전환점을 시사했습니다. 각 기업은 얼마나 많은 금액을 지출할 계획인지로 경쟁하기보다, 캠퍼스에 얼마나 빠르게 에너지를 공급하고, 대규모로 네트워킹을 배포하며, 전력을 확보하고, 새로운 인프라를 수익을 창출하는 컴퓨팅(compute) 자원으로 전환할 수 있는지에 집중했습니다. [Data Center Knowledge에 따르면]

Tekonyx의 CEO이자 최고 연구 책임자인 Sid Nag는 운영자들이 조달(procurement)보다는 배포(deployment)를 주시해야 한다고 말했습니다. 그는 "데이터 센터 운영자들은 하이퍼스케일러들이 기록적인 AI 자본 지출(capex)을 얼마나 빠르게 배포된 용량으로 전환하는지 지켜봐야 합니다. 왜냐하면 GPU 공급이 아니라 전력 가용성, 네트워킹 규모, 그리고 운영 효율성이 차세대 경쟁 병목 현상으로 부상하고 있기 때문입니다"라고 밝혔습니다.

Microsoft, 배포를 경쟁 우위로 전환

Microsoft는 실물 배포(physical deployment)와 서비스 제공 시간(time-to-serve)에 대해 실적 발표(earnings call)의 상당 부분을 할애했습니다. CEO Satya Nadella는 이번 분기에 5개 대륙에 걸쳐 31개의 데이터 센터를 열었으며, 회계연도 2026년에는 88개를 열 계획이며, 약 1 GW의 AI 용량을 추가했다고 밝혔습니다. Nadella는 하드웨어가 독(dock)에 도착한 시점부터 실제 서비스(production service)에 투입되기까지의 간격을 언급하며, “이번 분기에 거의 1 GW의 새로운 용량을 추가했고, 31개의 데이터 센터를 열었으며, 독-투-라이브(dock-to-live) 시간을 거의 50% 단축했습니다”라고 말했습니다. 회사는 2년 내에 총 용량을 약 두 배로 늘리는 속도를 유지하고 있다고 밝혔습니다.

Nadella는 Microsoft의 Maia 200 가속기(accelerator)가 OpenAI와 내부 모델을 모두 지원하는 동시에 달러당 성능을 약 30% 더 향상시킨다고 덧붙였습니다. Cobalt 200 랙(racks)은 25개 이상의 데이터 센터에 배포되고 있습니다. 향후 배포에는 Nvidia Vera Rubin 및 AMD Helios 플랫폼이 포함될 것으로 예상됩니다.

CFO Amy Hood는 기록적인 투자에도 불구하고 고객 수요가 가용 용량을 계속해서 초과하고 있다고 말했습니다. 그녀는 CPU 활용도(utilization), GPU 효율성(efficiency), 그리고 배포 프로세스의 개선 덕분에 Azure가 새로운 용량이 가동될 때마다 거의 모든 증분(increment)을 수익화할 수 있었다고 설명하며, AI 워크로드(workloads)가 새로운 인프라를 얼마나 빠르게 흡수하고 있는지를 강조했습니다. 또한 Microsoft는 현재 자본 지출(capital spending)의 약 3분의 2가 CPU 및 GPU와 같이 수명이 짧은 자산에 투입되고 있으며, 이를 통해 수요 변화에 따라 하드웨어 구매를 조정할 수 있는 유연성을 확보하고 있다고 밝혔습니다.

Alphabet, AI 인프라를 장기 성장 엔진으로 취급

Google Cloud 매출이 전년 대비 82% 증가함에 따라, Alphabet은 2026년 자본 지출 (Capex) 전망치를 1,950억 달러에서 2,050억 달러 사이로 상향 조정했습니다. 경영진은 또한 인프라 지출이 2027년에 다시 증가할 것이라고 밝혔습니다. 지출의 약 60%는 서버에 투입되며, 나머지는 데이터 센터와 네트워킹에 집중됩니다. Alphabet은 자체 플릿 (Fleet)을 확장하는 동시에 제3자 인프라를 통해 내부 배포를 계속 보완하고 있다고 밝혔으며, 이는 급증하는 수요와 새로운 전력 및 건설에 소요되는 긴 리드 타임 (Lead times)을 모두 반영합니다.

Meta: 맞춤형 실리콘(Custom Silicon) 및 140억 달러 규모의 텍사스 캠퍼스

최근 BlackRock과 함께 텍사스에 140억 달러 규모의 AI 데이터 센터를 구축한다고 발표한 Meta는 이전 보도에 따라, 추천 워크로드 (Recommendation workloads)를 위해 AMD MI400 하프 사이즈 칩을 맞춤형으로 개발하고 있습니다. 이 회사를 포함한 5대 빅테크 기업의 부외 인프라 리스 부채 (Off-balance-sheet infrastructure lease debt)는 현재 1.65조 달러에 달하며, 이는 이전 보도에 따라 4년 만에 8배 증가한 수치입니다.

공통된 흐름은 다음과 같습니다. 세 하이퍼스케일러(Hyperscalers) 모두 이제 배포 속도(Deployment velocity), 즉 자본을 실제 컴퓨팅 자원으로 전환할 수 있는 속도로 경쟁하고 있습니다. 한때 병목 현상의 원인이었던 GPU 공급은 이제 전력 가용성과 건설 일정에 의해 추월되었습니다. 이러한 변화는 조달 예산과 관계없이 더 나은 운영 효율성과 전력 접근성을 갖춘 기업이 앞서 나갈 것임을 시사합니다.

핵심 요약 (Key Takeaways)

• Microsoft는 2분기에 31개의 데이터 센터를 개설하고 약 1GW의 AI 용량을 추가했습니다.
• Alphabet은 2026년 자본 지출 (Capex) 전망치를 1,950억~2,050억 달러로 상향했습니다.
• 이제 배포 속도가 경쟁 우위의 핵심입니다.

관전 포인트 (What to watch)

2026년 10월에 발표될 Microsoft의 2027 회계연도 1분기 실적을 주목하십시오. 여기서 '도크 투 라이브 (Dock-to-live)' 지표와 용량 활용률 (Capacity utilization)을 통해 배포 속도의 이점이 지속 가능한지 확인할 수 있습니다. 또한, Alphabet의 2027년 자본 지출 (Capex) 가이드라인에서 완화 조짐이 있는지 모니터링하십시오.

Virginia data center groundwater illustration

출처: datacenterknowledge.com

원래 게시일: gentic.news