팔란티어가 미 공군 계약을 “반 이상” 가져갔다는 말이 돌 때, 숫자는 조금 더 좁혀 봐야 한다.

요약

팔란티어(Palantir)가 미 공군 계약의 상당 부분을 차지했다는 소식이 돌지만, 핵심은 모델 성능보다 조달 규칙 변경에 있습니다. 국방부 상용 솔루션 공개(CSO) 지출 증가와 그 과정에서 팔란티어가 점유율을 확보한 것이 중요합니다.

Bloomberg Government 분석 기준, 2026 회계연도 상반기 국방부 상용 솔루션 공개(CSO) 지출이 3억 달러를 넘었다. 작년 12월 의회가 이 조달 방식 제한을 풀면서 문이 커졌고, 그 성장의 85%를 미 공군이 만들었다.

그 공군 CSO 물량 안에서 팔란티어가 약 절반을 가져갔다. 새로 입찰장을 쓸어 담은 그림이라기보다, 이미 깔아 둔 계약 위에 오더를 얹는 방식이다. 상용 제품을 군에 빠르게 붙이는 통로에서 점유율이 먼저 굳은 셈이다.

한국 계좌에도 같은 축이 걸려 있다. 국내에선 PLTR을 AI 방산 테마로 사고팔지만, 이번 소식의 본체는 모델 성능 발표가 아니라 조달 규칙 변경이다. 제한이 풀리면 돈이 흐르는 길이 바뀌고, 그 길 위에 이미 올라가 있는 회사가 먼저 먹는다.

한 줄로 말하면, 공군이 CSO를 키웠고 팔란티어는 그 절반을 가져갔다. 다음 싸움은 기능 목록이 아니라, 누가 그 조달 선로 위에 먼저 앉아 있느냐다.

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