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Nebius의 CRO는 네오클라우드 시장에 대한 투자자들의 우려에도 불구하고, AI 컴퓨팅 가격이 지속적으로 상승할 것이라고 전망했습니다. 그는 기업들이 컴퓨팅 파워 확보를 위해 경쟁하면서 2028년까지 강력한 장기 수요가 유지될 것으로 예측했습니다. 또한 GPU 및 메가와트당 가격 역시 높은 수준을 유지하고 있다고 강조했습니다.
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원문 바로가기Trump's data center dividend proposal 'not crazy', says Nebius chief revenue officer
베를린 — 한 최고 경영진이 수요일 CNBC와의 인터뷰에서, 네오클라우드(neocloud) 기업들의 비즈니스 모델에 대한 감시가 높아지는 가운데 Nebius는 AI 컴퓨팅 가격이 예상보다 오르고 있다고 밝히며 강세 전망을 내놓았습니다.
투자자들은 최대 네오클라우드 플레이어 중 하나인 CoreWeave의 차입 비용이 급등한 이후 불안감을 느끼게 되었습니다. CoreWeave의 상황과 데이터센터 구축 자금으로 사용되는 부채 규모에 대한 의문은 지난 한 달 동안 주가가 급락한 Iren이나 Nebius 같은 다른 네오클라우드 기업들에 큰 부담을 주었습니다.
Nebius의 최고 수익 책임자(chief revenue officer)인 Marc Boroditsky는 "우리는 그들이 지닌 종류의 부채를 안고 있지 않기 때문에" 회사가 CoreWeave와 같은 상황이 아니라고 말했습니다.
그는 또한 이 AI 인프라 회사가 2027년 역량을 온라인에 가동한다면 매진될 것이라고 말했습니다. 기업들이 컴퓨팅 파워 접근권을 확보하기 위해 경쟁함에 따라, 2028년에도 "같은 종류의 역학 관계"가 존재하여 긍정적인 장기 수요 전망을 뒷받침할 수 있다고 언급했습니다.
그에게 예상보다 메가와트당 가격이 계속 오를 것인지 묻자, Boroditsky는 "네"라고 답했습니다.
Nebius는 엔비디아(Nvidia)의 그래픽 처리 장치(graphics processing units)를 구매하고 데이터센터를 구축하며 그 용량을 임대하기 위해 수십억 달러를 투자하는 새로운 네오클라우드 기업들의 물결 중 하나입니다.
수익 책임자는 Nebius가 화요일에 진행한 컴퓨팅 용량 경매에서 지속적인 가격 상승세를 확인했다고 말했습니다. 그는 CNBC에 "메가와트당 가격의 종류 면에서 계속해서 상승하는 움직임을 보고 있습니다"라고 전했습니다.
신규 클라우드 기업들 사이에서 핵심 지표인 메가와트당 가격(price per megawatt)은 특정 양의 컴퓨팅 용량에 대해 회사가 고객에게 얼마를 부과할 수 있는지를 보여줍니다.
데이터센터를 구축하는 엔비디아(Nvidia) 지원 AI 기업인 Crusoe의 CEO Chase Lochmiller 역시 가격 책정에 대해 강세 전망을 내놓았으며, 회사가 구형 엔비디아 칩을 포함하여 GPU에 대한 가격 상승을 목격하고 있다고 말했습니다.
Crusoe CEO: Neoclouds will consolidate into handful of large operators
로크밀러(Lochmiller)는 "오늘날 A100의 가격이 2020년이나 2021년에 보았던 것보다 높습니다. H100도 2023년에 처음 배치되었을 때 봤던 것보다 높은 가격대를 보이고 있습니다"라고 말했습니다.
그는 "엄청난 수요가 있으며, 그중 상당 부분은 근본적인 모델 역량이 너무 많이 발전하여 사람들이 컴퓨팅 인프라에서 훨씬 더 많은 가치를 창출하고 있기 때문입니다"라고 덧붙였습니다.
이러한 발언들은 엔비디아(Nvidia)의 GPU가 시장에 더 강력한 칩들이 등장함에 따라 경제적 가치를 얼마나 빨리 잃는지에 대한 투자자들의 논쟁 속에서 나왔습니다.
오래된 칩을 매력적인 가격으로 계속 임대할 수 있는 능력은 막대한 비용을 들여 GPU를 구매하는 동시에 투자를 회복하고 수익을 창출해야 하는 AI 인프라 회사들에게 매우 중요합니다.
로크밀러의 발언은 적어도 크루조(Crusoe)에게는 구형 엔비디아 칩들이 처음 배치되었을 때보다 더 높은 임대료를 받고 있으며, 이는 회사의 AI 클라우드 비즈니스의 경제성을 강화할 수 있음을 시사합니다.
스페이스X(SpaceX)가 자사 AI 사업 부문의 매출이 9배 증가하여 75억 6천만 달러에 달했다고 보고한 후, 네비어스(Nebius) 주가는 수요일 상승했습니다. 스페이스X의 최고재무책임자(CFO) 브렛 존슨(Bret Johnsen)은 가격 책정이 "현재 와트당 30달러에서 50달러 범위의 높은 끝단보다 약간 높은 수준을 추적하고 있다"고 말하며, 컴퓨팅 용량을 임대하는 주체들의 가격 결정력을 강조했습니다.
클라우드 제공업체인 코어위브(CoreWeave), 이렌(Iren), 어플라이드 디지털(Applied Digital) 역시 존슨의 발언에 힘입어 수요일 프리마켓 거래에서 상승세를 보였습니다.
보로디츠키(Boroditsky)는 "스페이스X의 실적에 매우 기쁩니다. 이는 우리가 이미 알고 있는 것을 확인시켜 주는 것인데, 바로 이 시장이 매우 역동적이며 공급이 수요에 크게 뒤처지고 있다는 것입니다"라고 말했습니다.