🚗 테슬라 브리핑 · 8월 5일(수)

오늘의 핵심 8건, 노이즈 없이 정리했습니다. 더 자세한 뉴스는 https://t.co/gV1Lr6b6Dy을 참고하세요.

📈 주가·실적

1️⃣ 테슬라, 오늘 스페이스X 첫 실적발표에 지분평가익 변수 주목
👉 스페이스X가 4일(현지시간) 장 마감 후 상장 이후 첫 분기 실적을 발표한다 — 테슬라가 올 1월 xAI에 20억달러를 투자했다가 스페이스X의 xAI 인수로 전환받은 약 1,899만주(지분율 1% 미만) 스페이스X 지분의 평가익이 이번 실적을 계기로 다시 출렁일 수 있어 테슬라 주주들도 주시하고 있다

🚗 차량·에너지·옵티머스

2️⃣ 테슬라, 캘리포니아 첫구매 EV 지원금 'MyFirstEV' 참여 확정 — 모델3·Y 3,500달러 즉시할인
👉 캘리포니아주가 개빈 뉴섬 주지사 주도로 마련한 '마이퍼스트EV(MyFirstEV)' 프로그램에 테슬라가 참여를 확정 — 8월3일 이후 신규 주문·재고 차량 인도 건에 한해 모델3·모델Y 첫구매자에게 3,500달러를 즉시 할인해준다

3️⃣ 테슬라 中 7월 도매판매 9만3,579대 — 전년比 37.8%↑, 역대 7월 최다
👉 테슬라 상하이 기가팩토리의 7월 도매판매(모델3·Y, 유럽 등 수출분 포함)가 9만3,579대(전년동월 대비 +37.8%, 전월 대비 +5.0%)로 역대 7월 최고를 기록 — BYD 등 경쟁이 격화하는 가운데도 중국 내수·수출 수요가 견조함을 보여준 신호

4️⃣ 삼성전기·LG이노텍, 테슬라 사이버캡 카메라 모듈 45조원 독점 공급 수주
👉 삼성전기와 LG이노텍이 테슬라 차세대 로보택시 '사이버캡'용 카메라 모듈을 각각 독점 공급하는 계약을 따냈다 — 규모는 4조5조원(32억~40억달러)으로, 로보택시 양산이 본격화되면 국내 부품업계에도 대형 수혜가 예상된다

🤖 FSD·자율·로보택시

5️⃣ 테슬라 AI 총괄 엘루스와미 "최고속도 수동설정은 안티패턴" — FSD 재도입 없다 재확인
👉 테슬라 AI 총괄 아쇽 엘루스와미가 X에서 FSD 최고속도(Max Speed) 수동 설정 기능의 재도입을 요청받자 "최고속도 제한은 안티패턴 — 사용자의 암묵적 선호를 더 잘 학습하는 방향으로 가고 있다"고 답변하며 수동 설정 대신 신경망 학습으로 대체한다는 방침을 재확인 — 스웨덴·프랑스 등 EU 규제당국이 문제 삼아온 속도 오프셋 토글이라 규제 대응 신호로도 읽힌다

6️⃣ Waymo 공동CEO "카메라만으론 완전자율주행에 안전 상한선" — 테슬라 겨냥 기술 비판
👉 Waymo 공동CEO 드미트리 돌고프가 Y컴비네이터 스타트업 스쿨 강연에서 "카메라만으로는(약한 센싱) 초인적 성능에 도달하기 전에 안전 상한선에 부딪힌다"며 라이다·레이더 병행의 필요성을 역설 — 테슬라의 카메라 전용(비전 온리) FSD 전략을 정면 겨냥한 발언으로, 두 회사의 자율주행 철학 차이를 다시 부각시켰다

⚡ 일론 머스크

7️⃣ 스페이스X 상장 후 첫 실적 — 매출 92%↑ '어닝비트'에도 설비투자 급증에 주가 시간외 5%↓
👉 스페이스X가 상장 후 첫 분기 실적을 공개 — 2분기 매출 78.1억 달러(전년比 +92%, 컨센서스 상회)·순손실도 5.41억 달러로 축소되며 어닝비트했지만, AI·스타링크 설비투자가 183.7억 달러로 급증하며 시간외 주가는 한때 -8%까지 밀렸다가 -5%권으로 진정 — 테슬라가 보유한 스페이스X 지분 평가액에 직접 영향을 주는 지표라 주주도 주목할 사안

8️⃣ 로이터 "테슬라 中사업, SpaceX 합병 최대 걸림돌" — 분사·매각 다 복잡
👉 로이터 분석 — 테슬라가 매출·생산의 상당 부분을 중국에 의존하는 반면 SpaceX는 미 연방정부·국방 계약 의존도가 커지고 있어(2025년 매출의 약 5분의 1이 美 연방기관발) 두 회사 합병 시 중국 관련 리스크가 걸림돌이 될 수 있다는 지적 — 분사·라이선스·매각 등 대응책도 모두 지식재산권·중국정부 개입 문제와 얽혀 있다

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