인플레이션을 이길 수 있는 빠른 성장 배당을 가진 3가지 주식

소득 투자자들은 지난 50년 이상 배당금을 인상한 종목들로 구성된 '배당왕(Dividend Kings)'을 좋아합니다. 그들은 이러한 기업들의 안정성, 재무 관리 능력, 그리고 자유 현금 흐름 창출 능력을 높이 평가합니다.

물론 좋은 기업들이지만, 만약 인플레이션에 발맞추어 가기를 원한다면, 배당금을 인플레이션율보다 높은 비율로 꾸준히 늘려온 배당주를 찾는 것이 더 합리적일 수 있습니다. 지난 5년간 50% 이상 증가했지만, 배당 지급률(payout ratios)은 비교적 낮은 종목들입니다. 이렇게 하면 계속해서 배당금을 인상할 여력이 생깁니다. 물론 현재의 배당수익률(yields)은 평균이거나 그 이하일 수 있지만, 안정적인 배당 성장과 주가 성장을 제공합니다.

2009년 Nvidia를 놓쳤나요? 이 희귀한 신호가 다시 깜빡이고 있습니다. 2009년, 'Double Down' 신호가 비교적 알려지지 않은 반도체 제조업체인 Nvidia에 깜빡였습니다. 수년 만에 처음으로, 같은 'Total Conviction' 신호가 Nvidia의 1/100 크기 기업에 깜빡이고 있습니다. 계속하기 »

세 가지 종목이 떠오르는데, 이는 우연히 나온 것이 아닙니다. 제약 대기업인 Eli Lilly (NYSE: LLY), 모션 제어 및 기술 복합체인 Parker-Hannifin (NYSE: PH), 그리고 기술 거대 기업 Microsoft (NASDAQ: MSFT)는 지난 5년간 배당금을 50% 이상 인상했을 뿐만 아니라, 주당순이익(EPS)을 100% 이상 성장시켰으며, 동시에 배당 지급률은 27% 미만을 유지하고 있습니다.

세 종목 모두가 마음에 드는 이유:

Eli Lilly는 GLP-1 수익으로 몸집을 불리고 있다

이 헬스케어 기업의 블록버스터 제품은 제2형 당뇨병 치료용 Mounjaro로, 비만 치료용 Zepbound로 판매되는 GLP-1 약물입니다. 지난 분기 기준으로 Lilly의 매출액은 전년 대비 56% 증가한 198억 달러를 기록했으며, EPS는 같은 기간 작년 대비 156% 상승하여 8.55달러를 기록했습니다. 이제 Foundayo라는 일일 GLP-1 알약이 식품의약국(FDA)으로부터 성인 체중 관련 질환 치료 승인을 받으면서 이러한 수치는 더욱 높아질 수 있습니다.

해당 회사의 파이프라인에는 알츠하이머 치료제인 도나네맙(donanemab)과 체중 감량 효능 외에도 비알코올성 지방간염(NASH/MASH) 및 심각한 대사 기능 장애를 치료할 수 있는 또 다른 GLP-1 약물인 레타트루타이드(retatrutide)와 같은 잠재적인 블록버스터 의약품을 포함하여 42개의 임상 3상 시험과 32개의 임상 2상 시험이 있습니다.

릴리(Lilly)는 분기별 주당 배당금을 $1.73으로 15.3% 인상했습니다. 이 회사는 12년 연속 배당금을 늘렸으며, 지난 5년간은 104% 증가했습니다. 지급 비율(payout ratio)은 단지 22.4%에 불과하며, 회사는 2026년 매출액을 $820억에서 $850억 사이로 예측하고 있는데, 이는 중간값 기준으로 28% 증가한 수치이며, 주당순이익(EPS)은 $35.50에서 $37 사이로, 중간값 기준으로 49.7% 증가할 것으로 예상합니다.