이번 반도체 사이클이 이전과 전혀 다른 이유
요약
AI 수요 급증으로 인한 HBM 중심의 생산 구조 변화가 반도체 시장의 새로운 사이클을 만들고 있습니다. 이로 인해 과거와 달리 신제품 출시 후에도 구형 제품의 가격이 하락하지 않는 현상이 나타나고 있습니다.
핵심 포인트
- HBM 중심의 생산 전환으로 인한 레거시 DRAM 공급 축소
- 공급 감소가 세대교체 효과를 압도하며 DDR4 가격 상승
- AI 수요가 메모리 공급 구조를 근본적으로 변화시킴
- 기존의 반도체 가격 하락 패턴이 무너진 슈퍼 사이클 형성
이번 반도체 사이클이 이전과 전혀 다른 이유
그냥 사이클이 아니라 슈퍼 사이클이라 하는 이유
새 제품이 나와도 구형 제품 가격이 안 떨어짐.
• 레거시 DRAM의 가격 하락 패턴이 무너짐.
• 과거에는 신제품 출시와 함께 기존 제품 가격이 빠르게 하락하는 것이 일반적이었음.
• 이번 사이클에서는 HBM 중심의 생산 전환으로 DDR4·DDR5 공급까지 축소.
• 공급 감소가 세대교체 효과를 압도하며 DDR4가 오히려 사상 최고가를 기록.
→ AI 수요가 메모리 공급 구조를 바꾸면서 레거시 제품도 높은 가격을 유지하는 새로운 사이클이 형성되고 있음.
출처 : 텔레 채널 프리라이프
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