오늘 주식 시장에서 수많은 일이 일어났습니다.

오늘 주식 시장에서 수많은 일이 일어났습니다.

전체 요약은 다음과 같습니다:

1. 주요 2분기(Q2) 말 리밸런싱 (rebalancing) 물결이 글로벌 시장을 강타할 수 있습니다. JPMorgan은 기관 투자자들이 분기 말까지 최대 1,650억 달러 규모의 주식을 매도하고 동일한 금액을 채권으로 전환할 수 있다고 추정하고 있으며, 이는 최소 4년 만에 가장 큰 규모의 리밸런싱입니다. 가장 큰 매도 예상 주체로는 약 600억 달러 규모의 일본 GPIF, 약 400억 달러 규모의 노르웨이 Norges Bank, 약 550억 달러 규모의 미국 확정급여형 (defined benefit) 연금, 그리고 최대 250억 달러 규모의 스위스 국립은행 (Swiss National Bank) 등이 포함됩니다. 균형 잡힌 뮤추얼 펀드 (Balanced mutual funds)가 약 150억 달러의 주식 매수로 압력을 일부 상쇄할 수 있으나, 전반적으로 분기 말 자금 흐름은 글로벌 주식 전반에 걸쳐 상당한 매도 압력을 유발할 수 있습니다.

2. CNBC에 따르면, SpaceX ($SPCX)가 오픈 소스 AI 스타트업인 Reflection AI와 대규모 컴퓨팅 계약을 체결하여 Colossus 2에서 Nvidia ($NVDA) GB300 칩을 사용할 수 있게 되었다고 보도되었습니다. Reflection은 2026년 7월 1일부터 SpaceX에 매월 약 1억 5,000만 달러를 지불할 것으로 예상되며, 계약이 2029년까지 지속될 경우 총액은 약 63억 달러에 달할 수 있습니다. 이 계약을 통해 Reflection은 Anthropic, Google, Cursor와 함께 SpaceX의 성장하는 AI 컴퓨팅 고객 명단에 이름을 올리게 되었습니다.

3. 개인 투자자들은 지난 한 달 동안 최대 규모의 주식 ETF에 약 1,500억 달러를 쏟아부었으며, 이는 역사상 두 번째로 큰 유입액을 기록했습니다. 이러한 움직임은 시장이 주요 거시 경제 (macro) 및 포지셔닝 리스크를 계속 소화하고 있는 상황에서도 개인의 주식 수요가 얼마나 공격적으로 변했는지를 보여줍니다.

4. Palantir ($PLTR)가 미국 육군의 NGC2 데이터 레이어 (data layer)에서 핵심적인 역할을 확보했습니다. 육군은 지휘 통제 시스템 현대화의 주요 단계인 NGC2 공통 데이터 레이어 기준을 수립했습니다. Palantir Foundry는 클라우드 데이터 레이어 역할을 수행하고, Anduril Lattice는 전술 데이터 레이어 역할을 수행하여, 육군에 AI 기반 도구, 상호 운용성 및 더 빠른 전장 의사결정을 위한 확장 가능한 기반을 제공할 것입니다.

5. 오늘 거래된 계약 수 기준 가장 활발했던 옵션(options) 상위 10개 종목은 $TSLA(330만 계약), $NVDA(290만 계약), $SPCX(120만 계약), $AMZN(110만 계약), $AAPL(99만 계약), $GOOGL(97만 계약), $MSFT(91.7만 계약), $NFLX(71.7만 계약), $INTC(62.1만 계약), 그리고 $PLTR(58.7만 계약)이었습니다. Tesla가 330만 계약 이상의 거래량으로 옵션 활동을 주도했으며, Nvidia가 290만 계약으로 그 뒤를 이었고, SpaceX와 Amazon은 모두 100만 계약 이상의 거래량을 기록했습니다.

6. BofA는 이제 연준(Fed)이 올해 금리를 세 번 인상할 것으로 예상하며, 이는 금리 변동이 없을 것이라는 이전의 견해를 뒤집는 것입니다. 해당 기업은 9월, 10월, 12월에 각각 25bp(basis points)씩 인상하여 연말까지 연방기금 금리(Fed funds range)를 4.25%~4.5%로 가져갈 것으로 보고 있습니다. BofA는 이제 연준의 첫 금리 인하가 2028년에 이루어질 것으로 예상합니다.

7. Bloomberg에 따르면, Qualcomm($QCOM)이 AI 칩 스타트업인 Modular를 인수하기 위해 고도화된 협상을 진행 중이며, 이번 거래의 기업 가치는 약 40억 달러로 평가될 수 있다고 합니다. 최종 합의에 도달하지는 않았으나, 향후 몇 주 내에 발표가 나올 수 있습니다. Modular는 2025년 9월에 16억 달러의 기업 가치로 2억 5천만 달러를 조달한 바 있으며, 이는 보고된 거래가 기업 가치의 대폭적인 상승을 의미함을 나타냅니다.

8. Trump는 이 분야에서 미국의 리더십을 가속화하기 위한 두 건의 양자(quantum) 중심 행정 명령에 서명했습니다. 한 가지 명령은 5년 이내에 주요 과학적 계산이 가능한 미국의 양자 컴퓨터($INFQ $QBTS $IBM $RGTI $IONQ $QNT)와 함께 양자 센서 및 네트워크 구축을 추진하는 내용을 담고 있습니다. 다른 명령은 연방 기관들이 2031년까지 양자 내성 암호(post-quantum cryptography)로 전환하도록 지시하여, 미래의 양자 위협에 대한 사이버 보안을 강화하는 내용을 담고 있습니다.

9. Google $GOOGL은 Google DeepMind와 해당 영화 스튜디오 간의 다년 AI 연구 파트너십의 일환으로 A24에 약 7,500만 달러를 투자합니다. 이번 거래는 Google이 영화 스튜디오의 지분을 확보한 첫 사례로, A24와 DeepMind는 영화 제작 및 배급을 위한 AI 도구 개발에 협력할 예정입니다. 이번 계약으로 Google이 A24의 영화 및 TV 라이브러리에 접근할 수 있는 권한을 갖는 것은 아니며, A24 Labs는 이미 AI 생성 스토리보드 도구를 개발 중입니다.

10. Micron $MU는 AI 메모리 및 스토리지 아키텍처, 다년 공급, Claude 엔터프라이즈 도입, 그리고 Anthropic의 Series H 라운드 투자를 포함하는 전략적 계약을 Anthropic과 체결했습니다. Micron은 HBM, DRAM, SSD를 포함한 데이터 센터용 메모리 및 스토리지 제품을 제공할 예정이며, 양사는 Anthropic의 AI 인프라를 성능, 에너지 효율성 및 토큰 경제성 (token economics)에 최적화하기 위해 협력할 것입니다.

11. Nvidia $NVDA는 로보틱스 및 물리적 AI (physical AI)를 위한 풀스택 안전 시스템인 Halos for Robotics를 출시했습니다. Agility는 물류, 제조 및 창고에서 사용되는 휴머노이드 로봇 Digit의 안전 아키텍처에 Halos의 일부를 통합하는 첫 번째 기업이 될 것입니다. 이 시스템은 Nvidia IGX Thor, Holoscan Sensor Bridge, Halos OS, 외부 카메라 안전 모니터링, 그리고 40개 이상의 기업이 참여하고 있는 ANAB 인증 AI 시스템 검사 실험실 (AI Systems Inspection Lab)을 결합합니다.

12. Chevron $CVX는 서부 텍사스에 제안된 데이터 센터에 천연가스 발전 전력을 공급하기 위해 Microsoft $MSFT와 20년 전력 계약을 체결했습니다. Kilby라고 불리는 이 프로젝트는 2028년까지 첫 전력을 공급하고 최종적으로 2.67 GW까지 확대될 것으로 예상됩니다. Chevron은 Permian Basin 가스를 사용하여 GE Vernova 터빈에 전력을 공급할 예정이며, 이 프로젝트는 그리드(grid)에서 전력을 끌어오는 대신 자체적으로 전기를 생산하도록 설계되었습니다. Chevron은 Engine No. 1과 함께 Kilby를 개발하고 있으며, 올해 말 최종 투자 결정 (final investment decision)을 내릴 것으로 예상됩니다.

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