오늘 주식 시장에서 수많은 일이 일어났습니다.

오늘 주식 시장에서 수많은 일이 일어났습니다.

전체 요약은 다음과 같습니다:

1. Palantir $PLTR와 Nvidia $NVDA는 미국 정부와 핵심 인프라를 위한 주권 AI (Sovereign AI)를 제공하기 위해 파트너십을 확장했습니다. 이 파트너십은 Nvidia의 AI 인프라 및 Nemotron 모델을 Palantir의 플랫폼과 결합하여, 정부 기관들이 자체 데이터(Proprietary data) 상에서 모델을 배포할 수 있도록 합니다. Palantir의 CEO Alex Karp는 다음과 같이 말했습니다: "Palantir의 인프라를 NVIDIA의 AI 및 Nemotron 모델과 결합함으로써, 미국 정부는 폐쇄형 모델(Closed models)의 가중치(Weights)로 독점적 통찰력이 이동하는 것에 대한 근본적인 보안 위험과 합리적인 우려를 제거하는 동시에, LLM (대규모 언어 모델)의 모든 잠재력을 발휘할 수 있게 될 것입니다."

2. Rocket Lab $RKLB는 Iridium $IRDM를 주당 54달러의 현금 및 주식 거래 방식으로 인수하기로 하는 확정적 계약을 발표했으며, 이는 기업 가치(Enterprise value) 약 80억 달러를 의미합니다. 이는 Rocket Lab이 우주 인프라를 넘어 반복적이고 마진이 높은 구독 수익을 창출하는 수직 계열화된 우주 통신 분야로 더 깊이 진입하는 중요한 행보입니다. Iridium은 글로벌 위성 네트워크를 추가하고, 기기 직접 연결(Direct-to-device) 및 우주 연결성을 가속화하며, Rocket Lab이 위성을 설계, 구축, 발사, 운영하고 이제 장기 통신 서비스를 통해 수익화할 수 있는 능력을 부여합니다.

3. Robinhood $HOOD는 강력한 제품 모멘텀을 계속해서 보여주고 있습니다. CEO Vlad Tenev는 Robinhood Banking의 예치금이 3월 말 16억 달러 및 고객 11만 명에서 30억 달러 및 20만 명을 돌파했다고 공유했습니다. 에이전틱 트레이딩 (Agentic trading) 또한 출시 후 첫 몇 주 만에 5만 명 이상의 고객이 계좌를 개설했으며, 주식과 옵션 전반에 걸쳐 매일 수백만 달러가 거래되고 있습니다. Robinhood는 출시 3개월 만에 5만 개 이상의 자금이 입금된 수탁 계좌 (Custodial accounts)를 확보했으며, 85만 5천 명 이상의 고객이 IPO Access를 통해 SpaceX IPO 배정을 받았습니다.

4. 헤지 펀드(Hedge funds)는 6월 25일로 끝나는 주간에 Goldman의 데이터가 시작된 2016년 이후 가장 많은 미국 정보 기술 (Information Technology) 주식을 매도했으며, 이는 2024년 8월 Nasdaq 조정기보다도 더 많은 수치입니다. 전반적으로 헤지 펀드는 2025년 4월 "해방의 날 (Liberation Day)" 매도세 이후 가장 많은 미국 주식을 매도했습니다. Magnificent 7에 대한 노출도 2026년 초 이후 7%포인트 하락하며 전체 미국 헤지 펀드 노출의 14.5%로 떨어졌는데, 이는 3년 만에 최저치에 근접한 수준이며 2022년 약세장(Bear market) 이후 가장 큰 6개월간의 하락폭입니다.

5. Agility Robotics는 Churchill Capital Corp XI ($CCXI)를 통해 기업 공개(Going public)를 진행하며, 이번 거래를 통해 해당 휴머노이드 로보틱스 기업의 기업 가치는 프리머니(Pre-money) 기준 25억 달러로 평가되었습니다. 이 거래를 통해 Foxconn이 주도하는 2억 달러 규모의 PIPE를 포함하여 6억 2천만 달러 이상의 자금을 조달할 것으로 예상되며, 합병된 회사는 $AGLT로 거래될 예정입니다. Agility는 Nvidia, Amazon, SoftBank, Foxconn을 포함한 후원자들로부터 Digit v5 로봇에 대해 3억 달러 이상의 다년 계약을 확보했다고 밝혔습니다.

6. Financial Times에 따르면, Google ($GOOGL)은 컴퓨팅 용량 제한으로 인해 Meta ($META)의 Gemini AI 모델 사용을 제한한 것으로 알려졌습니다. 이러한 제한은 Meta의 일부 내부 프로젝트에 영향을 미쳤으며, 직원들에게 AI 토큰을 더 효율적으로 사용할 것을 지시했습니다. Meta는 안전 워크플로우(Safety workflows)를 자동화하기 위해 Gemini를 사용해 왔으나, 현재는 외부 AI 모델에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 Muse Spark 모델에 더 의존하고 있습니다.

7. Micron ($MU)은 현재 S&P 500 지수에서 1.9%의 비중을 차지하는 상위 10대 보유 종목으로 올라섰으며, 이는 AI 트레이드에서 메모리가 얼마나 중요해졌는지를 반영합니다. 한편, Nvidia ($NVDA)는 지수 내 비중이 8.5%에 가까운 수준에서 6.99%로 하락했으며, Apple ($AAPL)은 약 7.5%에서 6.18%로 떨어졌습니다.

8. The Information에 따르면, Anthropic은 Amazon과의 계약 일부를 재협상하여 내년부터 Claude의 가격 책정 방식을 컴퓨팅 시간(Compute hours)에서 토큰 기반 사용량(Token-based usage)으로 전환할 것으로 알려졌습니다. 이러한 변화는 Alexa for Shopping, Kiro, Quick과 같은 제품 전반에서 Claude를 사용하는 $AMZN의 비용을 높일 수 있습니다. Amazon은 현재 Anthropic에 대한 의존도를 줄이기 위해 OpenAI와 자체 Nova 모델을 검토 중인 것으로 알려졌습니다.

9. 오늘 거래된 계약 수 기준 상위 10개 옵션 종목은 $TSLA(380만 계약), $NVDA(290만 계약), $AMZN(140만 계약), $AAPL(110만 계약), $MSFT(93.1만 계약), $MU(76.7만 계약), $SPCX(61.7만 계약), $INTC(59.8만 계약), $MSTR(53.3만 계약), 그리고 $GOOGL(48.9만 계약)이었습니다.

10. SCMP에 따르면, ByteDance는 AI 인프라를 위한 차세대 자체 CPU 설계를 내년 초까지 마무리하는 것을 목표로 하고 있습니다. ByteDance가 Doubao, Seedance 및 기타 내부 플랫폼 전반에 걸쳐 AI 워크로드 (AI workloads)를 지원하고자 함에 따라, 2027년 하반기에 대량 생산 및 광범위한 배포가 이루어질 것으로 예상됩니다. Qualcomm ($QCOM)이 개발 및 파운드리 (foundry) 역량 확보를 돕고 있는 것으로 알려졌습니다.

11. 한국은 삼성과 SK Hynix가 약 5,180억 달러를 투자할 것으로 예상되는 5,760억 달러 이상의 대규모 AI 및 반도체 투자 계획을 발표했습니다. 공급업체들은 한국 남서부에 각각 두 개의 새로운 칩 팹 (chip fab) 사이트를 건설할 예정이며, 전체 계획에는 527억 달러 규모의 칩 패키징 (chip packaging) 클러스터 구축과 5년 이내에 DRAM 생산량을 두 배로 늘리는 목표가 포함되어 있습니다.

12. Amazon ($AMZN) 프라임 데이 (Prime Day) 동안 모든 소매업체를 통틀어 미국의 온라인 지출액은 264억 달러를 기록하며, Adobe의 예상치인 263억 달러를 넘어섰습니다. 지출은 전년 대비(YoY) 9.3% 증가했으며, BNPL (Buy Now, Pay Later)이 주문의 6.6%를 차지했습니다. 그러나 Numerator는 Amazon에서의 가구당 평균 지출액이 8.3% 감소한 143달러라고 밝혔습니다.

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