오늘 주식 시장에서 발생한 수많은 일들

오늘 주식 시장에서 수많은 일들이 일어났습니다.

전체 요약은 다음과 같습니다:

1. Nasdaq $QQQ가 장중 한때 5.3%까지 하락하며, 최근 몇 년 동안 우리가 목격한 가장 급격한 장중 하락(intraday drawdown) 중 하나를 기록했습니다. 이와 유사한 움직임이 나타났던 마지막 시점은 바로 지난 금요일이었으며, 그 이전으로 거슬러 올라가면 2025년 4월이었습니다. Goldman은 오늘 NDX의 장중 움직임이 지난 3년 동안 가장 컸다고 언급했습니다. 그러나 저점에서 매수세가 공격적으로 유입되면서 $QQQ는 1% 하락으로 마감했습니다. 이는 기술주 전반에 걸쳐 역사적인 장중 하락이 발생한 지 3일 이내에 나타난 두 번째 거래 세션입니다.

2. Trump 대통령은 오늘 이란이 호르무즈 해협을 순찰 중이던 미국 Apache 헬리콥터를 격추했다고 밝혔으며, 두 명의 조종사가 연루되었으나 두 명 모두 안전하고 부상을 입지 않은 것으로 보고되었습니다. 그는 이 사건을 미국에 대한 직접적인 공격으로 규정하며 미국이 반드시 대응해야 한다고 말해, 세계에서 가장 중요한 석유 운송 경로 중 하나에서의 갈등 고조(escalation) 위험을 높였습니다.

3. 중국은 국가 전역의 AI 데이터 센터 네트워크를 구축하기 위해 약 2,950억 달러 규모의 5개년 계획을 준비하고 있으며, 인프라의 상당 부분이 국영 기업에 의해 운영될 것으로 예상됩니다. 또한 베이징은 Huawei와 같은 현지 공급업체에 의존하여 핵심 기술의 80% 이상을 자국 내에서 조달하는 것을 목표로 하고 있으며, 이는 중국의 AI 인프라 구축 과정에서 $NVDA 및 $AMD와 같은 미국 칩 제조사들의 기회를 더욱 제한할 수 있습니다.

4. 오늘 거래 계약 수 기준 가장 활발했던 상위 10개 옵션은 $NVDA(340만 계약), $TSLA(270만 계약), $AAPL(170만 계약), $MU(73.1만 계약), $AMZN(72.1만 계약), $MSFT(71.6만 계약), $INTC(62.9만 계약), $MRVL(52.4만 계약), $NOK(49.4만 계약), 그리고 $PLTR(49.3만 계약)이었습니다. Nvidia가 340만 계약 이상의 거래량으로 옵션 활동을 주도했으며, Tesla가 270만 계약, Apple이 170만 계약으로 그 뒤를 이었습니다.

5. Anthropic은 최초의 광범위하게 사용 가능한 Mythos-class 모델이자 현재까지 가장 유능한 범용 Claude 모델인 Claude Fable 5를 출시했습니다. 또한 회사는 동일한 기본 모델(underlying model)에서 작동하지만 신뢰할 수 있는 액세스 권한을 가진 사용자에게는 더 적은 제한을 제공하는 Claude Mythos 5를 소개했습니다. Anthropic은 안전 모니터링을 지원하기 위해 Mythos-class 트래픽을 이제 30일 동안 보관할 것이라고 밝혔습니다.

6. 미국 기술주 분산(tech dispersion)이 극단적으로 치닫고 있습니다. 지난 3개월 동안 상위 20%의 기술주가 하위 20%를 약 120%포인트 앞질렀으며, 이는 역대 두 번째로 큰 격차입니다. 이보다 높은 수치는 닷컴 버블(Dot-Com Bubble) 당시 스프레드(spread)가 약 135%포인트로 정점에 달했을 때뿐이었습니다. 이 격차는 지난 1년 동안 4배로 증가했으며, 1999~2000년의 급증기보다도 더 빠르게 확대되고 있습니다. 가장 강력한 기술주들은 지난 3개월 동안 약 110% 상승하여 2000년 2월 수준에 근접한 반면, 하위 20%는 약 10% 하락했습니다.

7. Robinhood($HOOD)는 고객 수, 자산, 거래량 및 이자 수익 자산 전반에 걸친 성장을 바탕으로 강력한 2026년 5월 월간 지표를 보고했습니다. 펀딩된 고객(Funded customers)은 전월 대비 11만 명, 전년 대비 176만 명 증가한 2,770만 명으로 늘어났습니다. 총 플랫폼 자산은 3,770억 달러에 달하며 전월 대비 9%, 전년 대비 48% 증가했습니다. 활동 측면에서 주식 명목 거래량(equity notional volume)은 3,150억 달러로 전월 대비 27%, 전년 대비 75% 증가했으며, 옵션 계약 거래량은 2억 3,100만 계약으로 전월 대비 3%, 전년 대비 29% 증가했습니다. 암호화폐 명목 거래량(Crypto notional volume)은 122억 달러로 전월 대비 3%, 전년 대비 4% 증가했으며, 이벤트 계약 거래량(event contracts traded)은 전월 대비 22% 급증한 39억 계약을 기록하며 Robinhood의 새로운 예측/이벤트 계약 사업의 지속적인 모멘텀을 보여주었습니다.

8. 사회보장국 (Social Security Administration)의 최신 수탁자 보고서에 따르면, 미국의 사회보장 퇴직 신탁 기금 (Social Security retirement trust fund)은 불과 6년 후인 2032년에 고갈될 것으로 예상됩니다. 만약 의회가 그전에 조치를 취하지 않는다면, 예정된 퇴직 급여의 약 78%만이 지급될 것이며, 이는 약속된 급여 4달러 중 1달러가 사실상 사라짐을 의미합니다. 사회보장제도는 역사상 단 한 번도 지급을 거른 적이 없으나, 자금 조달 일정은 개선되지 않았으며, 이로 인해 2032년 이전에 부족분을 해결해야 하는 입법자들의 압박이 커지고 있습니다.

9. Baird는 AIPCon 10에 참석한 후, 투자자들이 여전히 이야기의 여러 부분을 과소평가하고 있다고 언급하며 $PLTR Palantir에 대해 200달러의 목표 주가와 함께 Outperform (시장 수익률 상회) 등급을 재확인했습니다. 해당 기업은 Palantir의 확장되는 파트너 생태계, 특히 Accenture, Deloitte, Bain, 그리고 Nvidia와의 협력을 강조했으며, 이는 주요 기업 및 규제 산업 고객 전반으로 그 영향력을 넓힐 수 있습니다. 또한 Baird는 AI 전방 배치 엔지니어 (AI Forward Deployed Engineers)를 주요 생산성 해제 요소로 지목하며, 이들이 제한된 인력 증가만으로도 Palantir가 규모를 확장하는 데 도움을 줄 수 있다고 주장했습니다. 보고서는 Palantir의 해자 (moat)가 단순히 코드베이스 그 이상임을 강조하며, 거의 20년에 달하는 현장 경험, 고객 피드백 루프 (feedback loops), 그리고 깊은 배포 전문성을 언급했습니다. Baird는 또한 Palantir의 결과 중심적 접근 방식이 AI 연구소 및 전통적인 컨설팅 기업과는 근본적으로 다르다고 말했으며, AI 기반 보안을 성장하는 기회로 꼽았습니다.

10. Reuters에 따르면, SpaceX ($SPCX)는 투자자들에게 2027년 말까지 첫 궤도 AI 컴퓨팅 (AI compute) 시연을 목표로 하고 있다고 밝혔으며, 이는 기업공개 (IPO) 신고서에 언급된 “이르면 2028년”이라는 일정보다 앞선 것입니다. 경영진은 이러한 조기 배치가 광범위한 상업적 출시 전에 개념을 증명하기 위해 설계된 시연 시스템 (demonstrator systems)이 될 것이라고 말했습니다. 첫 번째 AI 위성들은 Nvidia ($NVDA) 칩을 사용할 것으로 예상되며, 그 연산 능력은 Nvidia GB300 랙 (rack)과 맞먹는 수준입니다. SpaceX는 또한 최대 100만 개의 우주 기반 데이터 센터 (space-based data-center) 위성을 발사하기 위한 승인을 요청했습니다. 이 회사의 IPO 공모가는 주당 135달러로, 1.75조 달러의 기업 가치를 목표로 하고 있으며, 거래는 금요일 Nasdaq에서 $SPCX 티커로 시작될 예정입니다.

11. Perplexity의 CEO Aravind Srinivas는 CNBC와의 인터뷰에서 Anthropic, OpenAI 또는 SpaceX와 같은 다른 주요 AI 기업들의 IPO 성과와 관계없이, 회사는 여전히 2028년에 상장할 계획이라고 밝혔습니다. 그는 SpaceX를 다가올 AI 메가 IPO (mega-IPOs) 파동의 잠재적인 “선행 지표 (leading indicator)”라고 설명하는 한편, AI 지출이 “무분별한 지출 (mindless spending)”에서 벗어나 더 낮은 가격으로 동일한 결과를 제공할 수 있는 더 비용 효율적인 모델로 이동하기 시작하고 있다고 말했습니다.

12. 지난 5월, 미국인의 43.6%가 1년 전보다 재정 상태가 악화되었다고 답했으며, 이는 2023년 1월 이후 가장 높은 수치입니다. 또한 이는 3개월 연속 증가한 것으로, 2022년 이후 재정 심리 악화가 가장 길게 이어진 기록입니다. 참고로, 이 지표는 2022년 6월에 51.3%로 정점을 찍었으며, 팬데믹 이전인 20172019년 기간에는 20%를 넘은 적이 없었습니다. 향후 전망을 살펴보면, 미국 소비자의 36%가 향후 1년 동안 재정 상태가 악화될 것으로 예상하고 있는데, 이는 2022년 10월 이후 두 번째로 높은 수치이며 20152019년 사이의 평균치보다 약 두 배 높습니다.

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