Abigail Summerville 및 Echo Wang 작성

뉴욕, 6월 30일 (Reuters) - 이 사안에 정통한 4명의 관계자에 따르면, 에너지 드링크 및 보충제 기업인 Nutrabolt가 최대 10억 달러를 조달할 수 있는 기업공개 (IPO)를 주도할 투자 은행들을 선정했습니다.

텍사스주 오스틴에 본사를 둔 에너지 드링크 C4와 영양 브랜드 Bloom의 제조사인 이 회사는 JPMorgan, Goldman Sachs 및 Bank of America를 포함한 은행들과 협력하고 있다고 소식통들이 전했습니다. 이들은 사적인 사안을 논의하기 위해 익명을 요구했습니다.

Nutrabolt 대변인은 회사가 루머에 대해 언급하지 않는다고 밝혔습니다. JPMorgan, Goldman Sachs 및 Bank of America는 논평을 거부했습니다.

이 회사의 IPO 계획 및 은행 선정에 대해서는 이전에 보고된 바 없습니다.

미국 기업공개 (IPO) 시장은 이번 달 초 기록적인 최대 규모의 IPO인 SpaceX의 데뷔를 포함한 대형 상장 사례들에 힘입어, 장기간의 침체 이후 다시 탄력을 받고 있습니다. 소비자 및 소매 발행사들도 시장에 복귀했습니다.

2002년에 설립된 Nutrabolt는 C4, XTEND 및 Cellucor 브랜드 아래 에너지 드링크, 단백질 파우더, 회복 음료 믹스 및 스포츠 영양 제품을 판매합니다.

Nutrabolt는 2024년에 여성 중심 브랜드인 Bloom의 지분 20%를 인수했으며, 이듬해 새로운 지분 규모를 공개하지 않은 채 이를 확대했습니다. Bloom의 제품에는 탄산 에너지 드링크, 크레아틴 구미, 호르몬 건강 캡슐 및 영양 파우더가 포함됩니다.

2022년, Keurig Dr Pepper는 장기 판매 및 유통 계약의 일환으로 Nutrabolt의 지분 30%를 인수하여 이 회사의 기업 가치를 28억 8,000만 달러로 평가했습니다. 이 음료 거물은 8억 6,300만 달러의 현금 투자를 진행했으며, 이는 2023년 순매출 기준 매출 배수(revenue multiple)의 약 4배에 해당합니다.

최근 몇 년 동안 상장한 보충제 기업은 거의 없습니다. 2019년 IPO 이후, Premier Protein의 소유주인 BellRing Brands의 주가는 절반으로 떨어졌습니다. 비타민 제조사 Thorne은 2021년에 상장했으나, 이후 투자 회사인 L Catterton이 2023년에 이를 비상장사로 전환했습니다. Thorne은 현재 매각을 검토 중입니다.

한편, 에너지 드링크 제조사인 Celsius Holdings와 Monster Beverage의 주가는 엇갈린 성과를 보였습니다. Celsius의 주가는 연초 대비 38% 하락한 반면, Monster의 주가는 25% 상승했습니다.

9월에 Nutrabolt는 연결 기준 연간 매출 10억 달러를 초과할 궤도에 올라 있다고 밝혔습니다.

(뉴욕에서 Abigail Summerville와 Echo Wang의 보도; Cynthia Osterman의 편집)