스티브 아이즈먼이

스티브 아이즈먼이
지금 AI 판 돌아가는 꼬라지 보고 팩폭 날림 ㅋㅋㅋ

지금 AI 랠리 돌아가는 구조가 완전 '폰지 사슬' 수준이라는 거임.
겉보기엔 AI 인프라 대호황 같지만, 실상은 거대한 의존성 폭탄 돌리기라는 주장임.

핵심 요약 들어가봄:

• 공급망 피라미드의 실체:
엔비디아 $NVDA 칩을 마이크로소프트 $MSFT, 아마존 $AMZN, 구글 $GOOGL, 오라클 $ORCL 같은 빅테크 하이퍼스케일러들이 영끌해서 사재기함.
근데 걔들이 이 비싼 인프라를 누구한테 팔아먹고 있냐?
알고 보면 오픈AI랑 앤트로픽 딱 두 놈이 지출하는 돈에 전적으로 목숨 걸고 있는 구조임.

• 사슬 하나 끊기면 도미노 떡락:
빅테크 클라우드 매출의 상당 지분이 이 두 스타트업 호주머니에서 나오는 중이라,
오픈AI든 앤트로픽이든 둘 중 하나라도 삐끗해서 돈줄 마르는 순간 공급망 전체가 와르르 무너질 거라고 경고함.

• 제일 허접한 약한 고리는 오픈AI:
아이즈먼 피셜로 특히 취약한 놈이 오픈AI임.
번 돈보다 쏟아붓는 돈이 감당 안 되니까 IPO(상장)조차 계속 간 보면서 미루고 있는 거라고 꼬집음.

결국 껍데기 까보면
오픈AI랑 앤트로픽 두 놈이 막대한 적자 감수하면서 천문학적인 돈을 써줘야
엔비디아부터 빅테크 클라우드까지 실적이 떡상하는 기괴한 먹이사슬임 ㅋㅋㅋ

둘 중 하나라도 현금 바닥나서 뻗어버리면 AI 밸류체인 전체가 통째로 지옥 갈 수 있다는 소리 🤡

Not financial advice
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