달러 인덱스 (DXY00)는 오늘 2주 만에 최저치로 떨어졌으며 -0.68% 하락했습니다. 달러는 예상보다 약한 미국의 6월 고용 보고서(payroll report)로 인해 오늘 급락했으며, 이는 연준 (Fed)이 조만간 통화 정책을 긴축할 것이라는 추측을 약화시켰습니다. 또한, WTI 원유가 오늘 4.25개월 만의 최저치로 떨어지면서 원유 가격 약세 속에 달러는 압박을 받고 있으며, 이는 인플레이션 기대치를 낮추고 연준 (Fed) 정책에 비둘기파적 (dovish)인 영향을 미칩니다. 달러는 주간 실업수당 청구 건수가 예상외로 감소하고, 5월 공장 주문이 예상보다 적게 감소한 이후 어느 정도 지지력을 찾았습니다.

미국의 6월 비농업 고용 (nonfarm payrolls)은 +57,000명 증가하여 예상치인 +113,000명보다 낮았으며, 5월 비농업 고용은 기존에 보고된 +172,000명에서 +129,000명으로 하향 조정되었습니다. 6월 실업률은 예상치인 4.3% 유지와 달리 예상외로 -0.1% 하락하여 1년 만에 최저치인 4.2%를 기록하며, 예상보다 더 강한 노동 시장을 보여주었습니다.

Barchart의 추가 뉴스

미국의 1월 평균 시간당 임금은 전월 대비(m/m) +0.3%, 전년 대비(y/y) +3.5% 상승하여 예상치에 부합했습니다.

미국의 주간 신규 실업수당 청구 건수는 예상치인 218,000명으로의 증가 대신 예상외로 -1,000명 감소한 215,000명을 기록하며, 예상보다 더 강한 노동 시장을 보여주었습니다.

미국의 5월 공장 주문은 전월 대비(m/m) -1.3% 감소하여, 예상치인 -2.0%보다 감소 폭이 작았습니다. 또한, 운송업을 제외한 5월 공장 주문은 전월 대비(m/m) +1.9% 상승하여 예상치인 +1.0%보다 높았으며, 4년 만에 최대 상승 폭을 기록했습니다.

스왑 시장 (swaps markets)은 7월 28-29일에 열리는 다음 FOMC 회의에서 +25 bp 금리 인상이 이루어질 확률을 20%로 반영하고 있습니다.

EUR/USD (^EURUSD)는 오늘 1.5주 만에 최고치로 상승했으며 +0.61% 올랐습니다. 유로화는 예상보다 약한 미국의 6월 고용 보고서가 달러를 하락시킨 후 오늘 상승세를 보이고 있습니다. 유로화는 또한 이탈리아의 실업률이 예상외로 사상 최저치로 떨어졌음을 보여준 오늘 유로존 경제 뉴스로부터 지지를 받았으며, 이는 유럽중앙은행 (ECB) 정책에 매파적 (hawkish)인 요인입니다.

이탈리아의 5월 실업률은 예상치 못한 -0.1% 하락을 기록하며 (2004년 이후) 사상 최저치인 5.0%로 떨어졌으며, 이는 5.1%로 변동이 없을 것이라는 예상보다 더 강력한 노동 시장을 보여줍니다.

시장은 7월 23일에 열리는 다음 정책 회의에서 유럽중앙은행 (ECB)이 금리를 +25 bp 인상할 확률을 +3%로 반영하고 있습니다.

오늘 USD/JPY (^USDJPY)는 -0.97% 하락했습니다. 일본 당국이 엔화를 지원하기 위해 외환 시장에 개입할 준비를 하고 있다는 로이터 (Reuters)의 보도가 엔화 강세에 대한 추측을 부채질하면서, 엔화는 오늘 달러 대비 2주 만에 최고치로 급등했습니다. 또한 엔화는 일본 국채 (JGB) 수익률 상승의 지지를 받고 있으며, 10년 만기 JGB 수익률은 오늘 5주 만에 최고치인 2.787%로 상승하여 엔화의 금리 차 (interest rate differentials)를 강화했습니다. 엔화는 예상보다 약한 미국의 6월 고용 보고서 (payroll report) 발표 이후 미국 국채 (T-note) 수익률이 하락함에 따라 오늘 상승 폭을 더했습니다.