즐거운 목요일입니다. 오늘 밤 CNBC를 시청하시면 인디애나 피버스와 라스베이거스 에이스 간의 WNBA 플레이오프 3차전(ET 기준 오후 9시)을 시청하실 수 있습니다.
S&P 500 선물 지수는 이른 아침에 상승세를 보이고 있는데, 이는 지수가 연속 세 번 하락한 흐름에서 반등하려는 움직임 때문입니다.
투자자들이 거래일을 시작하기 전에 알아야 할 다섯 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다:
월스트리트는 공식적으로 회계연도 마지막 분기에 진입했지만, 2026년의 최종 3개월 구간으로 너무 큰 모멘텀을 가지고 향하고 있지는 않습니다.
알아두어야 할 움직임들은 다음과 같습니다:
- 다우존스 산업평균지수(Dow Jones Industrial Average)는 지난 9월에 4% 이상 하락하며 5개월 연속 상승세를 마감했습니다.
- S&P 500은 최근 4분기 중 세 번째 하락 월을 기록했지만, 이 지수는 여전히 3분기를 녹색(상승세)으로 마칠 수 있었습니다.
- 나스닥 종합지수(Nasdaq Composite)는 메타(Meta)가 2022년 이후 가장 큰 한 달 반등세를 보인 덕분에 지난 9월에 시장을 주도했습니다.
- 10년물 및 30년물 국채 금리는 이달을 마무리하며 계속 상승세를 이어갔습니다. 특히 10년물은 전날 대비 4 베이시스 포인트(basis points)가 상승하여 2002년 이후 최고 수준에 도달했습니다.
- 브렌트유와 WTI 원유는 각각 14% 이상, 5%의 상승률을 기록하며 연속 세 번째 양호한 월세를 보였습니다.
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마이크론(Micron)은 회계연도 4분기에 두 부문 모두 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했으며, 이 기간 데이터 센터 매출이 11배 증가했다고 보고했습니다. 메모리 제조업체는 또한 현재 분기에도 예상보다 나은 가이던스를 제시했습니다.
강력한 실적에도 불구하고 주가는 프리마켓 거래에서 소폭 하락했습니다. 이 주식은 AI 붐에 따른 메모리 공급 부족의 수혜를 입으며 지난 12개월 동안 500% 이상의 거대한 상승세를 보낸 후입니다.
오늘 오전 9시(ET) CNBC의
캐슈카리(Kashkari)의 발언은 8월 PCE 물가 지수(Fed 선호 인플레이션 지표)가 경제학자들의 예상보다 낮게 나온 이후에 나왔습니다. 이 연준 관계자는 라이즈먼(Liesman)에게 인플레이션이 '약 3% 수준으로 움직이고 있다'고 말하며, 수요일 발표된 보고서에 대해 '오늘의 물가 데이터가 나에게 그 스토리를 크게 바꾸지는 못했다고 생각한다'고 말했습니다.
연준 관련 소식: 중앙은행 감사관은 어제 연준 본부 개보수 과정에서 관리상의 실패는 있었지만, 형사 고발할 근거는 발견하지 못했다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 도널드 트럼프 대통령은 보고서가 나온 후 전직 연준 의장 제롬 파월(Jerome Powell)에게 중앙은행 이사회 사퇴를 촉구했습니다.
Alphabet은 수요일 일부 사이버 파트너들에게 가장 진보된 AI 모델인 Gemini 4 Argon을 출시하기 시작했습니다. CNBC의 매켄지 시갈로스(MacKenzie Sigalos)와 사만사 서빈(Samantha Subin)이 작성했듯이, 오랫동안 기다려온 이 출시는 Gemini 3가 회사에 AI 경쟁에서의 입지를 높여준 지 거의 1년 만입니다.
구글의 모회사에 따르면 Argon은 실제 소프트웨어 엔지니어링에서 새로운 기록을 세웠으며 사이버 보안 분야에서 공동 1위를 차지했다고 합니다. 구글은 이미 이 모델을 데이터 센터의 메모리 최적화 개선을 위해 내부적으로 사용하고 있다고 밝혔습니다.
데이터 센터 관련 소식으로, 상원 민주당 의원들은 어제 데이터 센터 에너지 가격에 초점을 맞춘 법안에 찬성표를 던지지 않았으며, 해당 입법이 충분하지 않다고 지적했습니다. 조쉬 호울리(Josh Hawley) 상원의원은 또한 OpenAI CEO 샘 알트만(Sam Altman)이 AI가 통제 불능 상태가 될 위험성에 대한 상원 소위원회 청문회 초청을 거절했다고 말했습니다.
일라이 릴리(Eli Lilly)는 어제 조합 비만 치료제가 중기 임상 시험에서 자사 베스트셀러 약물인 티르제파타이드(tirzepatide) 단독 투여 대비 체중 감량 효과가 개선되었다고 밝혔습니다. 릴리는 연말에 3상 임상을 시작할 계획입니다.
이 병용 요법은 Lilly의 임상 신약 eloralintide와 Zepbound 및 Mounjaro의 활성 성분인 tirzepatide를 소량 조합한 것입니다. CNBC의 Annika Kim Constantino가 보도했듯이, 이 임상 시험 결과는 현재 사용 가능한 GLP-1 제품들로부터 결과를 얻지 못한 환자들에게 대안이 될 수 있다는 기대를 높이고 있습니다.
Lilly Cardiometabolic Health 사장인 Ken Custer는 이러한 병용 요법이 “정말 성공적인 접근 방식이 될 것”이라고 말했습니다. Lilly는 다음 단계의 임상 시험에서 용량 투여 방식을 변경할 계획입니다.
기술 분야 최고 리더들과의 Trump 백악관 회의에 누군가 빠진 것이 눈에 띄지 않나요? CNBC의 Kif Leswing이 작성했듯이, Apple은 화요일에 테이블 자리에 참석하지 않은 것이 주목됩니다。
—* CNBC의 Liz Napolitano, Christopher Hayes, Spencer Kimball, Katie Tarasov, Kif Leswing, Steve Liesman, Matt Peterson, Jeff Cox, Samantha Subin, MacKenzie Sigalos, Justin Papp, Annika Kim Constantino 및 Kif Leswing이 이 보고서에 기여했습니다.*
